零擔(dān)物流行業(yè)的競爭已經(jīng)日趨激烈。尤其是隨著安能在港股提交招股書,百世快運(yùn)透露分拆上市計(jì)劃,快運(yùn)這一細(xì)分領(lǐng)域也將迎來上市潮。當(dāng)頭部企業(yè)走向資本市場,其視野也逐漸打開,透露出向更多細(xì)分市場滲透的野心。
這個(gè)過程中,過去因具備獨(dú)特的競爭壁壘,而尚處于相對獨(dú)立狀態(tài)的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),其獨(dú)立狀態(tài)還能否持續(xù)?商流持續(xù)發(fā)生變化,對應(yīng)的產(chǎn)供銷供應(yīng)鏈模型也不斷調(diào)整,區(qū)域網(wǎng)面臨著全網(wǎng)企業(yè)的滲透;存量整合的市場環(huán)境下,網(wǎng)絡(luò)的整合還在試錯(cuò);同時(shí),成熟區(qū)域網(wǎng)的區(qū)域擴(kuò)張,在打破不同地域的市場格局。
當(dāng)前的市場環(huán)境下,區(qū)域網(wǎng)在如何變?
價(jià)格戰(zhàn):搶規(guī)模
從《2021中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜》中可以看出,河南的宇鑫物流、山東的宇佳物流、東北的遼西物流等都是各地市場的典型區(qū)域網(wǎng)企業(yè)代表。其中,以單點(diǎn)規(guī)模來看,宇佳物流在單省做到近 220萬元的日均營業(yè)額,成為規(guī)模型區(qū)域網(wǎng)的代表。
而在當(dāng)前商流的變化下,區(qū)域網(wǎng)物流也在面臨一些危機(jī)。
近兩年,由于疫情與電商平臺發(fā)展的雙重影響,批發(fā)市場開業(yè)晚于常年,經(jīng)營也受到疫情影響較大。另一方面,在物流細(xì)分業(yè)態(tài)上,隨著貨量規(guī)模、貨源結(jié)構(gòu)、運(yùn)營指標(biāo)的細(xì)化等要求上升,全網(wǎng)快運(yùn)企業(yè)從2019年開始調(diào)重泡比打大件快遞市場,2020年開始打“價(jià)格戰(zhàn)”切大票貨;今年,安能的“江浙滬皖區(qū)域內(nèi),6分錢隨便發(fā)”又挑起區(qū)域內(nèi)小票零擔(dān)價(jià)格戰(zhàn)……全網(wǎng)快運(yùn)的競爭打擊對象從快運(yùn)網(wǎng)絡(luò),擴(kuò)展到了快遞、專線,再延伸到了區(qū)域網(wǎng)。
相對而言,區(qū)域網(wǎng)深耕本地,貨源結(jié)構(gòu)以批發(fā)市場、小商貿(mào)流通貨源為主;價(jià)格、時(shí)效與服務(wù)的綜合性價(jià)比也更高;同時(shí),網(wǎng)絡(luò)密度、網(wǎng)點(diǎn)下沉的顆粒度等使得其尚能獨(dú)立存在,但在巨頭跨界的價(jià)格戰(zhàn)下,區(qū)域網(wǎng)也有規(guī)模焦慮。
而在本土市場,區(qū)域網(wǎng)之間的競爭也進(jìn)入白熱化。批發(fā)市場、專業(yè)市場等業(yè)務(wù)形態(tài)陷入增長瓶頸,這使得區(qū)域網(wǎng)進(jìn)入存量市場,尤其是部分成熟區(qū)域網(wǎng)以模式復(fù)制的方式進(jìn)入新市場,價(jià)格戰(zhàn)在所難免。
比如東北市場。據(jù)運(yùn)聯(lián)智庫調(diào)研了解,目前,東北地區(qū)有六七家日均營業(yè)額規(guī)模超 30 萬/天的區(qū)域網(wǎng)企業(yè),玩家越來越多,服務(wù)越來越“卷”。業(yè)內(nèi)人士透露,過去有 80%-90%的貨都是客戶自提,現(xiàn)在都要求免費(fèi)送貨,價(jià)格也是打到了“冰點(diǎn)”。
與此同時(shí),區(qū)域網(wǎng)也在抓一些新的利潤源。運(yùn)聯(lián)智庫走訪過程中發(fā)現(xiàn),在遼西物流、長吉物流、三志物流園區(qū)內(nèi),除了區(qū)域網(wǎng)業(yè)務(wù)之外,這些企業(yè)還引入了省際長線。這一方面可以提升園區(qū)容釋率,另一方面還可以引入落地配業(yè)務(wù)、擴(kuò)大網(wǎng)點(diǎn)攬貨范圍等。恰如當(dāng)前遼寧三志物流的區(qū)域網(wǎng)打出的口號:“短線引流量,長線賺利潤”。
效率戰(zhàn):搶時(shí)效
相比于其他省份,東三省的區(qū)域網(wǎng)物流企業(yè)中,成規(guī)模企業(yè)數(shù)量較多。市場競爭的激烈程度較高,使得這里也是區(qū)域網(wǎng)中密集引入分揀帶這樣的自動(dòng)化設(shè)備的區(qū)域。
遼寧三志物流所使用的自動(dòng)分揀帶(圖源:運(yùn)聯(lián)智庫)
在本地走訪的過程中,運(yùn)聯(lián)智庫發(fā)現(xiàn),本地區(qū)域網(wǎng)企業(yè)對于“分揀帶+單元化”的組合應(yīng)用相對成熟。比如長吉物流這樣的運(yùn)營模式中,人力成本的節(jié)約是一方面,更為重要的是壓縮了車輛的在港時(shí)間,幫助企業(yè)在市場競爭中搶時(shí)效。
全網(wǎng)企業(yè)當(dāng)前尚未滲透區(qū)域網(wǎng)的原因中,除了客戶群體不同之外,最重要的一項(xiàng)就是時(shí)效和服務(wù)難撼動(dòng),基本都是“次日達(dá)”。目前,區(qū)域網(wǎng)的時(shí)效基本能做到次日 5-6 點(diǎn)卸貨,7-8 點(diǎn)送達(dá)。
“也就是說這種時(shí)效能力背后,區(qū)域網(wǎng)的競爭壁壘在于集貨、分揀的效率。而這也是大家密集上自動(dòng)化設(shè)備的原因。”長吉物流核心領(lǐng)導(dǎo)小組成員顧亮這樣說道。
根據(jù)遼西物流總經(jīng)理李天舒分析,最早區(qū)域網(wǎng)的分揀基本是一個(gè)檔口一個(gè)檔口地卸,后來又經(jīng)歷過一段時(shí)間的“對車模式”,目前主流的就是分揀帶。這種改變下,車輛的卸貨時(shí)間從過去的兩三個(gè)小時(shí),降低到現(xiàn)在的 40 分鐘左右。
可以看到,當(dāng)前全網(wǎng)快運(yùn)基于貨量規(guī)模做線路拉直、發(fā)車頻次等運(yùn)營優(yōu)化,區(qū)域網(wǎng)要在與全網(wǎng)快運(yùn)的競爭中有立足之地,本地網(wǎng)絡(luò)密度、服務(wù)質(zhì)量、時(shí)效成為必須花時(shí)去間打磨的競爭壁壘。
網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn):找方向
《2021中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜》中,河南貳仟家物流以2020年3.53億元的年?duì)I業(yè)收入,成為30強(qiáng)榜單新的門檻。
事實(shí)上,雖然當(dāng)前全網(wǎng)快運(yùn)“馬太效應(yīng)”逐漸明顯,貨量逐漸向頭部集中,并出現(xiàn)向左右滲透的趨勢——向左滲透大件快遞,向右滲透專線;但是,由于客戶群體的不同,區(qū)域零擔(dān)主要是滿足了區(qū)域內(nèi)多級銷售、批發(fā)市場經(jīng)濟(jì)下行的商流供應(yīng)鏈模型需求。
這使得區(qū)域網(wǎng)與全國網(wǎng)相比,尚處于相對獨(dú)立的賽道。
從《2021中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜》中可以看出,在當(dāng)前整合大浪潮下,依然有3成的“30強(qiáng)企業(yè)”是區(qū)域網(wǎng)。并且從準(zhǔn)入門檻的規(guī)模來看,其日營業(yè)額基本要達(dá)到 100 萬元。
過去幾年里,區(qū)域網(wǎng)在規(guī)模焦慮、生存焦慮之下,也在探索規(guī)?;牡缆贰?/p>
區(qū)域聯(lián)合發(fā)展是近兩年常見的規(guī)?;窂?。從早期的壹米滴答,到如今的青藤、蟻鏈,都還在探索的過程中。A網(wǎng)與B網(wǎng)服務(wù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化的需求、服務(wù)品質(zhì)的需求、管理者能力的需求等,都需要操盤手具有統(tǒng)盤運(yùn)營管理。
根據(jù)遼寧三志物流零擔(dān)網(wǎng)絡(luò)有限公司總經(jīng)理王冬生分析,區(qū)域網(wǎng)聯(lián)合發(fā)展一方面要能在產(chǎn)品上,解決快運(yùn)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化與區(qū)域網(wǎng)產(chǎn)品的非標(biāo)之間的矛盾;另一方面,還要解決職業(yè)經(jīng)理人與區(qū)域網(wǎng)老板之間的機(jī)制設(shè)置問題。
另外一種規(guī)模化道路,是模式的單點(diǎn)復(fù)制。目前來看,頭部區(qū)域網(wǎng)如宇鑫物流、長吉物流,正趁著時(shí)間窗口,利用先發(fā)優(yōu)勢進(jìn)行全國復(fù)制。比如,宇鑫物流已經(jīng)復(fù)制了豫、冀、魯、蘇、晉、皖、浙、川、贛、鄂、陜、湘、粵等省份,長吉物流則復(fù)制了遼、吉、黑、蒙、冀、魯、川、津等。此外,遼西物流在當(dāng)前站穩(wěn)東三省市場后,也開始考慮模式復(fù)制的可能性。
業(yè)內(nèi)人士分析,這種單點(diǎn)的擴(kuò)張,首先要求原有網(wǎng)絡(luò)的根基足夠穩(wěn),并且有著成熟的模式和機(jī)制;其次,還要求企業(yè)有足夠的資金支持。根據(jù)李天舒估算,在一個(gè)省站住腳,基本要準(zhǔn)備三年左右時(shí)間,1500-2000萬的資本。最后,在其他省份起網(wǎng),受限于本土品牌的影響力,還需要企業(yè)有足夠的人才資源與管理能力。
多重因素來看,相對而言,單點(diǎn)的模式復(fù)制對區(qū)域網(wǎng)的戰(zhàn)略布局選擇而言具有一定的靈活性。但受制于本土區(qū)域網(wǎng)固有的格局,除了燒錢之外,新起網(wǎng)絡(luò)多少也要有點(diǎn)運(yùn)氣的成分。
市場仍在變化。當(dāng)前的區(qū)域網(wǎng)市場已經(jīng)出現(xiàn)了多股爭奪勢力,未來這一細(xì)分市場走向如何?歡迎文末留言分享你的看法。
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