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如今各行各業(yè)都有內(nèi)卷的趨勢(shì)，快遞行業(yè)因?yàn)閹准疑鲜泄矩?cái)報(bào)被推上前臺(tái)。

龍頭順豐發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，出乎所有人預(yù)料的爆出“業(yè)績(jī)雷”。財(cái)報(bào)顯示，公司預(yù)計(jì)2020年一季度虧損9億—11億元，股東們一時(shí)傻了眼，公司股票在第二天一字板跌停。

隨后順豐董事長(zhǎng)王衛(wèi)在股東大會(huì)上向股東道歉：“首先跟股東做一個(gè)道歉，因?yàn)槲艺J(rèn)為第一個(gè)季度真的沒(méi)有經(jīng)營(yíng)好。”

4月18日，申通快遞也發(fā)布了虧損公告，一季度預(yù)計(jì)虧損7000萬(wàn)-1億元，業(yè)務(wù)規(guī)模不及預(yù)期。

事實(shí)上，順豐、申通一季度的暴雷只是行業(yè)的縮影，背后的真正問(wèn)題是整個(gè)快遞業(yè)的廝殺。

極兔亂入

順豐主要以高價(jià)商務(wù)件和中高端電商件為特色，而時(shí)效快遞和經(jīng)濟(jì)快遞均為順豐控股速運(yùn)分部的業(yè)務(wù)板塊，時(shí)效快遞即為高單價(jià)業(yè)務(wù)，而經(jīng)濟(jì)快遞主要是較為低價(jià)的電商件。

2019年，順豐推出了特惠產(chǎn)品，再一次宣布進(jìn)入電商件領(lǐng)域。

財(cái)報(bào)顯示，2020年，順豐控股時(shí)效件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入663.60億元，同比增長(zhǎng)17.41%，對(duì)公司總營(yíng)收的貢獻(xiàn)從上年的50.38%降至43.09%;經(jīng)濟(jì)件業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入441.48億元，同比大幅增長(zhǎng)64.00%，貢獻(xiàn)了超過(guò)40%的整體收入增量，業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)155.86%，對(duì)總營(yíng)收的貢獻(xiàn)則從上年的23.99%升至28.67%。

對(duì)于虧損，順豐給出了5個(gè)理由，其中一點(diǎn)是：公司于今年4月推出特快及新標(biāo)快產(chǎn)品。此外，特惠專(zhuān)配業(yè)務(wù)量上，下沉市場(chǎng)電商需求旺盛，導(dǎo)致存量客戶(hù)中的經(jīng)濟(jì)型業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，公司電商件毛利承壓。

過(guò)去十年，在電商紅利的催生下，快遞行業(yè)進(jìn)入了一個(gè)高速發(fā)展的階段。國(guó)家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國(guó)快遞行業(yè)收入達(dá)8795.4億元，較2010年增長(zhǎng)14.3倍。

快速增長(zhǎng)的背后，行業(yè)增速出現(xiàn)放緩的勢(shì)頭已經(jīng)成為不可忽視的因素，電商件領(lǐng)域已經(jīng)成為一片紅海，價(jià)格戰(zhàn)是主要的競(jìng)爭(zhēng)手段。數(shù)據(jù)顯示，快遞業(yè)務(wù)平均單價(jià)從2007年的28.50元/件快速下滑至2020年的10.55元/件。

2020年，順豐速運(yùn)物流業(yè)務(wù)的票均收入為17.77元，2019年同期為21.94元，同比下滑18.99%;毛利率也相應(yīng)地從17.42%降至16.35%，這背后是行業(yè)新星掀起的又一輪價(jià)格戰(zhàn)。

2020年3月，極兔速遞進(jìn)入中國(guó)，單件快遞的派送費(fèi)要比當(dāng)?shù)?ldquo;通達(dá)系”高出2毛至5毛，而發(fā)貨價(jià)格普遍低于通達(dá)系三毛以上，價(jià)格戰(zhàn)再次上演。

極兔的背景是很深厚的，其創(chuàng)始人李杰曾就職于OPPO，后又成為OPPO印尼創(chuàng)始人，極兔一開(kāi)始是為了解決OPPO的貨物運(yùn)輸問(wèn)題而成立的。而OPPO的背后老板是段永平，在極兔內(nèi)部也很有威望，拼多多的黃崢又是段永平的徒弟，就這樣，拼多多和極兔建立了聯(lián)系，這也讓極兔平步青云，用了八個(gè)月就做到2000萬(wàn)的日單量。

紅利已逝，紅海已來(lái)

事實(shí)上，快遞業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)不是打了一天兩天了。2019年3月，行業(yè)老大中通首先帶頭在義烏打起了“價(jià)格戰(zhàn)”，將義烏快遞以4.2元左右的價(jià)格打到最低1.2元發(fā)全國(guó)。5月順豐也打響價(jià)格戰(zhàn)，推出針對(duì)通達(dá)系中低端電商件市場(chǎng)的產(chǎn)品——特惠專(zhuān)配業(yè)務(wù)，價(jià)格一度降至3～4元/票。同年6月，通達(dá)系瘋狂降價(jià)，申通率先將一單價(jià)格降至9毛。

價(jià)格戰(zhàn)背后反映了行業(yè)紅利的消失，從中國(guó)快遞的發(fā)展歷程來(lái)看，行業(yè)早已度過(guò)了適合企業(yè)初創(chuàng)的成長(zhǎng)期?？爝f業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展最快的階段大概在 2010 年開(kāi)始的 5-6 年間，期間行業(yè)持續(xù)多年維持了50%以上的增速。行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模從2010年的23億件提升到2016年的313億件。同時(shí)，大部分頭部快遞企業(yè)在2014-2016年間完成了上市融資，拿到了大量的資金。

對(duì)于快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，快速組建起一個(gè)完整高效的，能夠覆蓋全國(guó)大部分地區(qū)的物流網(wǎng)絡(luò)是公司存在最基礎(chǔ)的物質(zhì)條件。而在行業(yè)度過(guò)了高速成長(zhǎng)期之后，隨著價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的加劇，快遞企業(yè)吸納新加盟商的能力明顯下降，組網(wǎng)成本快速攀升，相當(dāng)于門(mén)檻在不斷提高。

從2017年開(kāi)始，由于行業(yè)增速下移，中小企業(yè)所面臨的經(jīng)營(yíng)壓力陡然增大，大量中小快遞倒閉。桐廬“首富”朱寶良接手國(guó)通快遞燒光了40億，最終血本無(wú)歸?？旖菘爝f、全峰也燒了10多億，最終紛紛退出歷史舞臺(tái)。天天快遞則基本游走在生死邊緣，今年二月已經(jīng)正式宣布退出C端市場(chǎng)。德邦物流的股價(jià)則跌跌不休。

與此同時(shí)，CR8轉(zhuǎn)而上升，行業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)閹状罄吓瓶爝f企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)。根據(jù)郵政局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，我國(guó)快遞行業(yè)CR8約 84%，上市的5家通達(dá)系快遞市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)到73%。單看電商件市場(chǎng)，5家通達(dá)系企業(yè)加上順豐的特惠件業(yè)務(wù)，CR6會(huì)在85%左右。

2018 年之后，主流快遞公司間展開(kāi)激烈競(jìng)爭(zhēng)，各家快遞的經(jīng)營(yíng)策略逐漸趨同，都以市場(chǎng)份額的擴(kuò)大為最優(yōu)先，而手段就是價(jià)格戰(zhàn)。另一方面，成本優(yōu)勢(shì)賦予了行業(yè)龍頭價(jià)格戰(zhàn)的主動(dòng)權(quán)，中通就玩的如魚(yú)得水。

未來(lái)，價(jià)格戰(zhàn)大概率還要繼續(xù)。不能簡(jiǎn)單以單票價(jià)格的下跌來(lái)評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)格局的穩(wěn)定性，在一個(gè)規(guī)模效應(yīng)如此明顯的行業(yè)之中，價(jià)格變化時(shí)，成本也會(huì)隨之變化。

快遞行業(yè)的出路

不實(shí)質(zhì)傷害盈利能力的戰(zhàn)術(shù)是相對(duì)“理性”的，本質(zhì)上是將成本下降、效率提升讓渡給消費(fèi)者的過(guò)程，而這對(duì)于行業(yè)快速出清的作用顯然有限，所以更強(qiáng)烈的價(jià)格戰(zhàn)或許還在后面。

此外，海外的經(jīng)驗(yàn)表明，物流技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)貫穿于價(jià)格戰(zhàn)始末 ，是快遞公司價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)背后重要的支撐，根本原因是技術(shù)帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)效率提升、運(yùn)輸成本的下降能讓快遞公司在之后的價(jià)格戰(zhàn)中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

21世紀(jì)至今，F(xiàn)edEx的資本開(kāi)支中信息技術(shù)累計(jì)投入79.33億美元，占營(yíng)收比重近年來(lái)基本穩(wěn)定在1%左右。這就是為什么順豐給人的感覺(jué)是科技感十足，而且王衛(wèi)在內(nèi)部喜歡拿順豐和谷歌比，而不是其他同行。

因此對(duì)于快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，如果想改變目前的內(nèi)卷，物流技術(shù)提升或許是一條走出價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的有效路徑。

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