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因基數(shù)效應(yīng)和需求旺盛，2021年一季度快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量確定性高增長(zhǎng)，但行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、快遞企業(yè)擴(kuò)大投入、去年同期成本紅利等因素，均可能導(dǎo)致2021Q1快遞企業(yè)面臨業(yè)績(jī)壓力，建議投資者關(guān)注行業(yè)中長(zhǎng)期格局變化。

最近國(guó)內(nèi)物流巨頭順豐的日子可不太“順”。4月8日晚間，順豐控股預(yù)告了2021年一季度業(yè)績(jī)，預(yù)計(jì)扣非利潤(rùn)虧損10-12億元，而上年同期盈利了8.32億元。這也直接導(dǎo)致了近期順豐股價(jià)的大幅下跌，市值較高點(diǎn)蒸發(fā)超2000億元。

利潤(rùn)下滑是快遞行業(yè)的個(gè)例嗎?我們應(yīng)該從理性的角度來(lái)看待快遞行業(yè)的變化。

2020年初的疫情對(duì)快遞企業(yè)全網(wǎng)產(chǎn)能產(chǎn)生影響，造成較低業(yè)務(wù)量基數(shù)。2020年下半年以來(lái)，國(guó)內(nèi)疫情雖然持續(xù)緩和，但仍對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)格局、消費(fèi)習(xí)慣等方面產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，原有商流環(huán)境或已改變，相應(yīng)物流體系亦將同步跟隨調(diào)整。今年由于國(guó)家提倡“就地過(guò)年”，電商需求持續(xù)旺盛，快遞企業(yè)推出“春節(jié)不打烊”模式滿足需求。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年一季度，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成219.3億件，同比增長(zhǎng)75.0%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成2237.7億元，同比增長(zhǎng)45.9%。增速雖有所放緩，但由于一季度一般是物流淡季，全年來(lái)看，快遞行業(yè)件量將穩(wěn)步提升。

從運(yùn)單單價(jià)來(lái)看，雖然各快遞企業(yè)在春節(jié)期間加收臨時(shí)費(fèi)用，但總體提價(jià)時(shí)間較短，行業(yè)回歸常態(tài)后仍以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為主要手段。根據(jù)國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年1-2月行業(yè)平均單價(jià)同比下降20.2%?？爝f行業(yè)一定要在價(jià)格上進(jìn)行破局，在不同細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行精化、細(xì)化。這也是我們看好頭部快遞企業(yè)的原因。這次疫情中，不少中小物流企業(yè)生存能力受到極大考驗(yàn)，業(yè)務(wù)停頓甚至面臨倒閉。而部分大型企業(yè)深刻吸取經(jīng)驗(yàn)著眼轉(zhuǎn)型升級(jí)，部分頭部企業(yè)則抓住機(jī)遇擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

在成本端，去年同期成本紅利較多，關(guān)注快遞行業(yè)一季度成本壓力。

(1)2021年通行費(fèi)常態(tài)化征收。2020年因抗擊疫情需要，從2月17日至5月6日，全國(guó)高速公路免收通行費(fèi)。而通行費(fèi)在陸運(yùn)成本中占比 25%左右，通行費(fèi)常態(tài)化征收后將增加快遞企業(yè)成本。

(2)2021年燃油價(jià)格持續(xù)上漲。2020 年初國(guó)際油價(jià)大幅下跌，并逐步傳導(dǎo)至國(guó)內(nèi)，0 號(hào)燃油價(jià)格在一季度經(jīng)歷三次調(diào)降，而 2021Q1 燃油價(jià)格則有四次調(diào)升。

(3)春節(jié)不打烊帶來(lái)額外成本?？紤]到春節(jié)期間的用工成本和臨時(shí)資源價(jià)格較高，預(yù)計(jì)春節(jié)不打烊期間的經(jīng)營(yíng)成本較高，從而影響快遞企業(yè)一季度成本。

展望未來(lái)，作為連接社會(huì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，物流行業(yè)在十四五規(guī)劃的開(kāi)局之年必將獲得更多關(guān)注。2021年中國(guó)物流行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域企業(yè)將在政策導(dǎo)向、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多個(gè)內(nèi)外因素推動(dòng)下千帆競(jìng)發(fā)，推動(dòng)行業(yè)在“降本、增效、提速”之路上繼續(xù)加速前進(jìn)，逐步形成專業(yè)化、數(shù)字化的現(xiàn)代物流體系。部分細(xì)分領(lǐng)域或進(jìn)入大浪淘沙、龍虎爭(zhēng)斗的競(jìng)爭(zhēng)局面，領(lǐng)先企業(yè)將加快搶占市場(chǎng)、擴(kuò)大規(guī)模，馬太效應(yīng)加速上演。

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