從3月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，韻達圓通申通業(yè)務量增速均超過50%，順豐在去年疫情高速增長的基礎上也實現(xiàn)了30%的增速，但單票收入紛紛下滑超10%。
這樣的業(yè)績延續(xù)了之前的價格戰(zhàn)行情，在二級市場，作為一個景氣度較高的行業(yè)，快遞企業(yè)集體上市五年后，股價紛紛創(chuàng)下上市新低，資本市場得“脆弱”表現(xiàn)與業(yè)務量突飛猛進形成了鮮明對比。
與此同時，多地監(jiān)管部門強化舉措嚴打不正當競爭。新的形勢帶來了業(yè)內對快遞行業(yè)競爭風險性的進一步思考，行業(yè)洗牌與整合無疑將加速推進。
順豐通達普遍承壓
3月份經(jīng)營簡報顯示，申通業(yè)務量增速領先，同比達到62%;圓通韻達緊隨其后，均超過50%;順豐供應鏈收入同比增長80%。單票收入普遍下滑超10%，通達系來到2.2元區(qū)間，順豐單票收入15.7元再創(chuàng)新低。
億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，從日均業(yè)務量來看，快遞企業(yè)排名暫無變化。韻達日均業(yè)務量近4900萬票、圓通4300萬票、申通2900萬票、順豐2800萬票。國家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月份全國快遞業(yè)務量完成88.2億件，日均達2.85億票。
單票收入持續(xù)下滑，國內快遞行業(yè)競爭陷入“內卷”。無論是順豐還是通達系，甚至是攪局者極兔，業(yè)績承壓是其短期普遍面臨的困境。
“很多投資者問順豐第一季度虧了，第二季度還會不會?”王衛(wèi)對此回應，“二季度肯定不會再虧，但全年利潤還不能回到去年同期水平。”在綜合物流服務商的賽道上，順豐的確走在了最前面，而在電商件領域的競爭中，也陷入了“強龍壓不過地頭蛇”的困境中。
在價格戰(zhàn)正酣的背景下，短期快遞公司的基本面看點幾乎集中于市占率和盈利層面。最近一段時間，圓通、韻達、德邦等企業(yè)股價創(chuàng)下上市以來的新低，行情走低的大背景下，業(yè)務量規(guī)模與成本管控成為影響企業(yè)市值的兩大因素。
高壓嚴管不正當競爭
一方面是高速增長的業(yè)務量，另一方面是越來越嚴的監(jiān)管格局。4月9日，億豹網(wǎng)此前報道，義烏部分快遞企業(yè)分撥中心被義烏郵政管理局責令停業(yè)整頓，管理部門并提到“低價傾銷”的問題。此消息一出，快遞價格戰(zhàn)問題熱度驟升。
據(jù)媒體報道，在處罰執(zhí)行第二天，記者走訪涉事企業(yè)義烏分撥中心了解到，涉事企業(yè)部分分揀線電氣柜均被貼封條，封條上蓋有義烏郵政業(yè)安全中心的印章。產(chǎn)能受限后，該分撥中心貨量從400多萬件驟降至200多萬件。
億豹網(wǎng)了解到，從4月份開始，快遞產(chǎn)糧大省浙江開展“快遞市場秩序整頓專項行動”，圍繞擾亂行業(yè)市場經(jīng)營秩序、違反快遞服務標準行為、侵害用戶個人信息安全行為、違規(guī)處理無著快件行為等4方面進行重點部署，并嚴厲打擊超許可地域范圍經(jīng)營、違法委托經(jīng)營等行為，形成“發(fā)現(xiàn)即查處、省內溯源頭、跨省交總部、管理抓品牌”高壓態(tài)勢。
“客戶很現(xiàn)實，去年我們各方坐下來商定價格不得低于1.6元/件時，他們緊跟著我們，將價格調到1.4元/件。當時我們在管控價格問題，而他們在撿漏。”通達系面臨著極兔的加入，顯得有點措手不及。
而監(jiān)管部門警示處罰后，億豹網(wǎng)了解到，有多家快遞企業(yè)表面提價但背后變相補貼，有的網(wǎng)點按照1.5元每票的價格做賬，但在實際操作中，客戶打1.5萬元充單號得到的并不僅是1萬個，而是1.2萬個單號，相當于還是1.25元每票。
毫無疑問，隨著新的競爭對手加入，快遞行業(yè)再次進入低價競爭的賽道，為了保障市場份額，短期內還將會繼續(xù)維持競價的模式。但隨著監(jiān)管力度的加強，無底線的價格戰(zhàn)現(xiàn)象將進一步受到制約，快遞行業(yè)的服務差異化會加快呈現(xiàn)。
戰(zhàn)略布局決定未來一切
快遞業(yè)本質上屬于服務業(yè)，做好服務才是重中之重。資本也不是慈善機構，現(xiàn)在的燒錢，都是為了獲取市場份額，如果一味的違背經(jīng)濟規(guī)律，受到傷害的還是整個行業(yè)與從業(yè)人員。
電商在一定程度上對于快遞企業(yè)而言，是一把“達摩克利斯之劍”。當商流對物流的影響因素過于強大時，物流的自主性便會受到?jīng)_擊，成長空間的想象力，便會變得狹窄。
億豹網(wǎng)認為，目前來看，極兔在巨頭輸血之下，已經(jīng)在國內市場上站穩(wěn)了腳跟。但除低價外，極兔暫時還沒在技術和效率等服務方面表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢。從長期來看，順豐與通達系為了實現(xiàn)從龍頭之爭向寡頭之爭的階段性競爭轉變，正在構筑多元化業(yè)務的護城河。
盡管面臨挑戰(zhàn)，在目前的國內快遞市場，順豐的領先優(yōu)勢依然十分明顯。在跨界業(yè)務上風生水起的順豐，新業(yè)務和傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務不僅發(fā)展提速，其前瞻性的多元化業(yè)務布局，也證明了順豐“綜合物流服務商”未來仍有無限的想象空間。
過往專注中高端市場的順豐，目前正在逐步形成完整的快遞價格帶，上至20元及以上的高端件，同時也有個位數(shù)單價的特惠件，能夠為客戶提供全方位的服務。順豐目前已經(jīng)成為覆蓋時效件、經(jīng)濟件、重貨快運、冷鏈及醫(yī)藥、供應鏈業(yè)務等多業(yè)務的綜合物流龍頭。
通達系中，無不以順豐作為追趕的目標與對象。順豐的優(yōu)勢，在于構建了客戶壁壘、門檻壁壘和品牌壁壘三大壁壘。中通謀求整合冷鏈、快運、云倉等資源打造生態(tài)圈;圓通則借勢航空、國際等板塊提升核心競爭力。
優(yōu)秀的企業(yè)不僅體現(xiàn)在品牌影響力方面，更體現(xiàn)在戰(zhàn)略布局上。當價格戰(zhàn)終結之后，快遞行業(yè)仍然是一個極具投資吸引力的領域。但那時，快遞行業(yè)格局已經(jīng)變天。
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