據(jù)最近的市場消息，百世快運最快將于2022年完成上市。而安能物流在此之前亦曾多次傳出上市計劃。
事實上，隨著大件電商的崛起，零擔快運已經(jīng)被視為是快遞行業(yè)后的物流新賽道。
2020年12月，全球管理咨詢公司麥肯錫分析稱，我國公路貨運市場規(guī)模居世界第一，2019年市場總規(guī)模約5.5萬億元人民幣，其中零擔市場規(guī)模約為1萬億元。
不過這樣一個巨大的市場卻運力十分分散。
據(jù)華創(chuàng)證券測算，我國零擔市場CR10占比不到5%，與之對照，美國零擔市場CR10達到7成以上份額。數(shù)據(jù)顯示，美國300多億美元的零擔市場，培育出了11家收入規(guī)模超過10億美元的企業(yè)。這也意味著，中國零擔快運有著巨大的整合空間和成長空間。
不僅如此，中國經(jīng)濟的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)與消費的變革，也為零擔快運發(fā)展提供著新動力。中國制造2025、雙循環(huán)等部署，推動著制造業(yè)升級改造，訂單從按計劃生產(chǎn)走向按需生產(chǎn)，少批量多批次的供給需求使得一些整車運輸需求被零擔專線切割。新零售、全渠道、C2M等新業(yè)態(tài)新模式，也催生了更多的碎片化需求。尤其是，隨著線上大件物品消費滲透率提升，電商大件增速明顯。
快運這片沃土，已經(jīng)集聚了包括跨界而來的快遞品牌、整合區(qū)域小霸王的平臺企業(yè)以及在此深耕多年的老牌直營企業(yè)、加盟企業(yè)等。這些全國性網(wǎng)絡快運企業(yè)既在彼此之間競爭，也對傳統(tǒng)專線企業(yè)造成了降維打擊。
網(wǎng)絡之爭
百世快運稱得上是零擔快運的資深企業(yè)，單從其2012年收購全際通算起，至今也已9年。9年深耕，讓百世快運有了一張厚實的快運網(wǎng)絡。根據(jù)百世集團2020年財報數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，百世快運在全國擁有轉運中心93個，末端網(wǎng)點17000余個，省市級網(wǎng)絡覆蓋率達100%。
即使是后來者韻達快運，也在快速織網(wǎng)。據(jù)了解，截至2020年末，韻達快運全國分撥點數(shù)量52個，全國集配站數(shù)量超90個，全國車線數(shù)量超1200條，營業(yè)網(wǎng)點超10000家，市級覆蓋率達100%，區(qū)縣覆蓋率達95%。
網(wǎng)絡可以說是頭部零擔快運企業(yè)掘金快運市場的底氣。
作為后來者居上的代表，順豐快運是將網(wǎng)絡優(yōu)勢出色發(fā)揮的代表。相比于同行，順豐快運的特色就在于擁有直營和加盟兩張網(wǎng)絡，基于獨特的“雙網(wǎng)運營+統(tǒng)一中臺”模式，支撐雙網(wǎng)共用、場站一體化操作、線路混裝混卸、盟商就近交貨、派送優(yōu)勢互補，從而實現(xiàn)資源協(xié)同和降本增收。兩張網(wǎng)絡也實現(xiàn)了服務體驗的差異化，滿足了不同客戶群體的需求，從而盡可能地擴大了市場。此外，兩張網(wǎng)絡也可以使其廣攬?zhí)煜掠⒉拧?/p>
作為網(wǎng)絡的基石，網(wǎng)點可以說直接關乎網(wǎng)絡的質(zhì)量。對此，安能也認為，實現(xiàn)自身五年長期戰(zhàn)略目標的源動力在于網(wǎng)點——其五年長期戰(zhàn)略目標為“從百億到千億，從萬噸到十萬噸”。為此，今年安能就賦能網(wǎng)點采取了多種措施，包括用戶拓展、政策、系統(tǒng)、金融等。舉例來說，4月底安能首款大客戶供應鏈金融產(chǎn)品正式上線。這款金融產(chǎn)品致力于解決網(wǎng)點在開發(fā)大客戶業(yè)務過程中的運費墊資難題，助力網(wǎng)點更好地服務大客戶。
此外，安能內(nèi)部還成立了租車通平臺，旨在為網(wǎng)點提供租車、購車、上牌、掛靠等環(huán)節(jié)的一站式服務。無獨有偶，百世快運也推出了金融購車方案服務，提供1億元無息貸款，購車0首付，15天快速提車。中通快運也曾宣布攜手中通金融啟動網(wǎng)點資金扶持計劃，幫助網(wǎng)點進一步增強抗風險能力。某種程度上說，各路企業(yè)面臨的問題是雷同的，關鍵在于誰能更好地發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，既有解決問題的能力，也能將舉措用到實處。
規(guī)模之爭
有著強大網(wǎng)絡的各大零擔快運企業(yè)，近些年戰(zhàn)果也是頗豐。
以百世快運為例，百世快運2020年全年貨量達到了839萬噸，尤其是組織調(diào)整后的第四季度，百世快運貨運量超過262萬噸，同比增長25.1%，毛利率5.5%。在此前的百世快運網(wǎng)絡大會上，百世集團高級副總裁、百世快運總經(jīng)理柳濤也給出了百世快運2021年的業(yè)績目標：貨量超1100萬噸，同比增長32%，門店達22000個，同比增長25%。
而據(jù)順豐控股披露，2020年順豐快運業(yè)務整體實現(xiàn)不含稅營業(yè)收入185.17億元，同比增長46.27%。全年整體零擔貨量同比增長超過70%，單日峰值貨量達6.9萬噸，同比增長103%。2021年順豐快運推出了“進擊300”計劃，即營業(yè)收入目標300億元。
另外，中通快運也曾表示，其目標是三年內(nèi)做到業(yè)務量居于行業(yè)前三位。此前，安能曾透露，截至2021年2月，安能日均出發(fā)貨量峰值已超50000噸。安能還表示其目標是貨量增速50%、市占率45%。
要實現(xiàn)以上種種目標，“價格戰(zhàn)”成為了有效利器。除了常規(guī)的旺季降價，各企業(yè)也給出了針對性的舉措，比如安能給出了定價2.0策略。此前不久，壹米滴答也公布了針對華東區(qū)提速降價的市場策略。就在4月27日，百世快運網(wǎng)管中心也發(fā)布通知，下調(diào)全網(wǎng)中轉費最低收費標準，以擴大市場占有率。
規(guī)模的取得，可以多方面提升零擔快運企業(yè)的競爭力，比如充足的貨量可以讓更多的線路拉直，既提高效率也降低了成本，從而縮短與專線企業(yè)的差距。事實上，相關企業(yè)的財報也證明著貨量之下的成本下降。比如百世集團的財報數(shù)據(jù)顯示，2018年百世快運的貨運量為543萬噸，2020年增長到了839萬噸，而成本相應地從727元/噸降低到了603元/噸。
效率之爭
以上數(shù)據(jù)也證明著，頭部企業(yè)之所以屢屢發(fā)起“價格戰(zhàn)”，一個原因也在于成本下降。也可以說，成本之爭的本質(zhì)是效率之爭。未來，隨著企業(yè)間競爭激烈，通過精細化運營等能力，提效率、升服務、降成本必將成為比拼重點。基于這樣的思路，相關企業(yè)也采取了多樣的措施。
百世快運曾在2020年云招商大會上表示，這一年其將在自動化設備方面投入2億元，以改善一線轉運中心的存儲、分揀、中轉等能力。而最新數(shù)據(jù)顯示，2020年，得益于車線優(yōu)化、流水線投入以及末端派送效率和簽收率的提高，百世快運全程時效去年同比縮短超10小時，破損率同比下降70%。
順豐快運也曾介紹，在管理上，其采取了線路優(yōu)化、中轉場樞紐鋪設、干支線運力資源協(xié)同、中轉場直派模式創(chuàng)新等一系列快運物流網(wǎng)絡的增效舉措;在科技上，順豐快運自身也在發(fā)力打造適合快運業(yè)務場景的科技底盤。舉例來說，其首創(chuàng)的自動化分揀系統(tǒng)2.0，讓效率提升了60%。目前，順豐快運已經(jīng)擁有了9處全自動分揀場站。順豐控股高管也曾表示，主流零擔企業(yè)還在增量競爭，獲得市場份額的意義更大，所以預計未來幾年還會持續(xù)投入。
安能也計劃全面提升人車場效能，全方位推動車線降本、網(wǎng)點經(jīng)營降本。安能首席運營官祝建輝曾在內(nèi)部講話中指出，區(qū)域想要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)能規(guī)劃必須升級。省區(qū)要以提升時效、減少中轉頻次為原則，打造超級轉運模式，加強核心分撥的轉運功能，全面優(yōu)化升級路由，匹配貨量增長速度，保障重點城市貨物運輸點點拉直。
提升效率的手段有多種，科技確實是其中之一。像百世快運常州轉運中心就在2019年8月引入了行業(yè)首條全自動化流水線，分揀效率最快可達2000件/時。但是如何推廣開來也是問題，這不僅僅是因為投入問題，也在于快運類貨品重且非標，異形件多?；诖耍斚孪嚓P企業(yè)更多的依然是在新增及升級分撥場地，拉直路由或大量開線，現(xiàn)場改善等方面做文章。快遞企業(yè)們雖然是跨界而來，但是其運營經(jīng)驗在快運戰(zhàn)場依然有可取之處，比如車輛調(diào)度、配載等等。
服務之爭
后臺在關鍵環(huán)節(jié)做優(yōu)化，前臺也在做產(chǎn)品與服務的升級。網(wǎng)絡型快運從誕生起，就帶著顛覆者的姿態(tài)而來。舉個例子，2017年韻達快運全國同時起網(wǎng)，次年其就宣布在全國范圍內(nèi)開通單票貨物重量為10—30KG的電商件，承諾優(yōu)先中轉、優(yōu)先派送、100%免費送貨上樓。而免費上樓，其實已經(jīng)是其他企業(yè)的常規(guī)動作，但這卻是傳統(tǒng)專線企業(yè)不能做到的。
在此基礎上，頭部企業(yè)也在梳理優(yōu)化自己的產(chǎn)品。以韻達快運為例，其產(chǎn)品包括了168大件、精品零擔、大票優(yōu)選以及定位高端公路快運的時效產(chǎn)品的韻準達。
去年10月，順豐快運宣布產(chǎn)品全面升級，“小票零擔”更新為“標準零擔”，“大票零擔”更新為“大票直送”，“重貨專運”更新為“整車直達”。在產(chǎn)品服務上，順豐快運內(nèi)部提出了“更高、更快、更專”的思路。
而在當下，有著規(guī)模優(yōu)勢的百世快運，也將服務能力擺在了更加重要的位置。在百世快運網(wǎng)絡大會上，柳濤在提及行業(yè)的高速增長時表示，隨著多家快運企業(yè)達成單日萬噸的規(guī)模，快運競爭格局已大致形成，“接下來的比拼將落腳于質(zhì)量和時效上。百世將圍繞‘提升全程時效’展開業(yè)務，改善末端服務水平，擴大業(yè)務版圖。”
為此，百世快運也給出了具體落地舉措：一方面，百世快運今年將新開干線超520條，新增投入干線運力超1萬噸，通過線路直發(fā)、運力擴容來提升時效;同時，在全國范圍內(nèi)增加4600余個門店、300余個網(wǎng)點，將區(qū)縣覆蓋率、街道覆蓋率均提升至98.5%，通過加密末端網(wǎng)點，優(yōu)化配送價格體系。
另一方面，今年百世快運要將小票零擔下限降低至5公斤，增加3—10噸的大票零擔和整車業(yè)務，向上、向下拓寬業(yè)務范圍。在收件要求上，百世還提出放寬異形件入網(wǎng)要求、放寬限運品備案手續(xù)等手段，爭取更多市場份額。
在其擅長的特色專業(yè)市場領域，百世快運將開展精細化運營，針對包括“瓷都”景德鎮(zhèn)、“茅臺之都”仁懷市在內(nèi)的市場，集中在當?shù)亻_發(fā)“業(yè)務型集配站”，方便網(wǎng)點以更低成本集中開發(fā)業(yè)務;在派費上還施行一省一價，免收雜費。
這些舉措當中，有些可以視為定向發(fā)力，提升服務能力的同時還是為了規(guī)模。不過規(guī)模到了一定程度，相關企業(yè)也要通過時效和服務分層，以優(yōu)質(zhì)服務獲取溢價。
資本之爭
根據(jù)相關研報，美國頭部零擔企業(yè)不僅收入規(guī)模領先，盈利水平也顯著高于我國公司。事實上，在我國即使是頭部企業(yè)，很多零擔快運企業(yè)尚處在戰(zhàn)略虧損階段。
順豐控股財報顯示，2020年快運分部虧損總額為11.58億元。不過，順豐高管表示，快運分部現(xiàn)階段重點能力建設投入，提升服務品質(zhì)，擴大市場規(guī)模，在保持高投入的情況下，毛利率已接近盈虧平衡。
2019年韻達控股宣布剝離快運業(yè)務，而在剝離前的2018年，韻達快運業(yè)務累計歸屬于上市公司股東的凈利潤為-0.67億元。
雖然在虧損，但從趨勢上看，頭部零擔快運企業(yè)將要或者已經(jīng)到了一個發(fā)展的拐點。而率先“跑出來”的企業(yè)，也在收獲資本的青睞：2018年，中通快運宣布與投資人簽署A輪投資協(xié)議，紅杉資本中國基金作為領投方，鼎暉和云鋒等投資機構和中通快遞聯(lián)合投資，投資總額超過1億美元。2020年初，順豐控股發(fā)布稱，順豐快運引入北京信潤恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠等投資者。同年，壹米滴答宣布獲得近10億元D+輪融資，且融資金額已全部到賬。2021年2月，安能物流獲得約3億美元的投資，CPE領投，大灣區(qū)共同家園基金、新創(chuàng)建集團、六脈資本、華蓋資本等機構跟投。
從這點看，百世快運被傳出單獨融資上市的消息，也在情理之中，可以說單獨融資上市是一明智之舉。這不僅可以減輕上市公司財務壓力，獨立融資也可以加速資本化進程，畢竟百世快運是零擔快運里的絕對頭部企業(yè)，不僅規(guī)模領先，強勁的盈利能力也錄得可觀的凈利潤和經(jīng)營現(xiàn)金流。
自身的造血能力，再加上資本的補血，百世快運有著可觀的前景。
外部之爭
全國性網(wǎng)絡快運企業(yè)近些年貨量均增長迅速，以其中代表百世快運為例，過去九年其貨量復合增長率達58%。而在這些老牌企業(yè)的重壓下，依然有新進入者。比如饒國榮就帶著匯森速運強勢來襲，并在近段時間不斷升級各地分撥點。
雖然網(wǎng)絡型快運企業(yè)之間在競爭，但彼此間的業(yè)務量均在不斷增長，再加上不斷有新的力量進入，貨量從哪來?這固然離不開經(jīng)濟發(fā)展帶來的增量，也要看到網(wǎng)絡型快運企業(yè)對區(qū)域及專線企業(yè)市場的侵蝕。事實上，業(yè)內(nèi)早已指出，隨著網(wǎng)絡型企業(yè)貨量的不斷提升，設施的完備，在線路拉直、路由優(yōu)化等舉措之下，專線企業(yè)所具備的成本優(yōu)勢將被無限縮小。
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