今年最大的中概股IPO或許要誕生了。
6月16日,滿幫集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“滿幫”)向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交更新版招股書,計(jì)劃6日后登陸紐約證券交易所,擬以每股17-19美元的價(jià)格發(fā)行8250萬股美國存托股票,計(jì)劃通過在美國的首次公開募股籌集不超過16億美元。與此同時(shí),本次發(fā)行賦予承銷商15%的超額配售權(quán),據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),最高募資或可超18億美元。
此次IPO與今年一月份中國電子煙巨頭霧芯科技的規(guī)模相近,或?qū)⒊蔀榻衲暌詠硪?guī)模最大的中概股IPO。
5月28日,滿幫正式向紐交所遞交了IPO上市申請(qǐng)文件,代碼為“YMM”。招股書顯示,滿幫2020全年GTV(平臺(tái)總交易額)達(dá)1,738億元人民幣,訂單量達(dá)7,170萬單,實(shí)現(xiàn)營收25.8億元,毛利率達(dá)49%,非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)下實(shí)現(xiàn)凈利潤2.81億元。
2021年第一季度,滿幫GTV達(dá)515億元,同比增長(zhǎng)108%;營收8.67億元,同比增長(zhǎng)97.7%,非美國通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下凈利潤大增324.4%,達(dá)1.13億元。
資料顯示,滿幫集團(tuán)由運(yùn)滿滿與貨車幫兩家公司于2017年11月27日戰(zhàn)略合并成立,是一家以大數(shù)據(jù)技術(shù)為依托,為貨運(yùn)司機(jī)和貨主進(jìn)行運(yùn)輸需求對(duì)接的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái),類似貨車版的“滴滴”。之后,公司經(jīng)歷了多輪融資,目前主要大股東為軟銀與紅杉資本,管理團(tuán)隊(duì)由多名互聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)行業(yè)的資深人士組成。
招股書同時(shí)顯示,今年第一季度,滿幫月活躍平臺(tái)貨主達(dá)122萬,完成運(yùn)輸訂單2210萬單,相較2020年同期的增長(zhǎng)率分別為67%、170%。
在積累了大量活躍貨主與司機(jī)的同時(shí),滿幫建立起了一張覆蓋全國的貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)。截至2020年底,滿幫業(yè)務(wù)覆蓋全國超過300座城市,平臺(tái)上卡車數(shù)量達(dá)280萬,線路覆蓋超過10萬條,高度密集的全國線路網(wǎng),形成巨大的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。
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