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快遞行業(yè)經(jīng)歷十多年的競(jìng)爭(zhēng)，慢慢告別高速增長(zhǎng)，從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)向余量市場(chǎng)。在這個(gè)階段，快遞行業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”越演越烈，一線快遞企業(yè)開(kāi)始不惜犧牲利潤(rùn)去換取市場(chǎng)。

從快遞市場(chǎng)的四大陣營(yíng)(阿里系參股或控股的“通達(dá)百”、京東系的京東物流、依靠拼多多快速增長(zhǎng)的極兔、獨(dú)立第三方的順豐+豐網(wǎng))來(lái)看，上半年整個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)出現(xiàn)一些變化：強(qiáng)者變得越來(lái)越強(qiáng)，弱者變得越來(lái)越弱，新入局者在攪局，競(jìng)爭(zhēng)在變得更加殘酷，行業(yè)整合速度在加快。

新入局者：極兔的崛起，哪吒、國(guó)美出擊

快遞行業(yè)依舊是一個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，盡管已經(jīng)是巨頭林立，但是隨著極兔的入局，舊玩家正面臨著擠壓。

進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)一年多，依托低價(jià)優(yōu)勢(shì)快速搶占電商市場(chǎng)的極兔速遞 1 月份日單量已經(jīng)穩(wěn)定在了2000萬(wàn)單。4月份，極兔完成一筆由博裕資本領(lǐng)投、紅杉資本和高瓴同時(shí)跟投的18億美元融資，投后估值達(dá)78億美元，超過(guò)圓通、申通、韻達(dá)等老牌快遞公司，僅次于順豐(約460億美元)、京東物流(約303億美元)和中通(237億美元)。

融資后，極兔資金流儲(chǔ)備更充足，不懼“價(jià)格戰(zhàn)”，接下來(lái)單量超過(guò)百世快遞和申通也不是沒(méi)有可能。此外，極兔是東南亞第一大電商快遞公司，也在持續(xù)布局國(guó)際業(yè)務(wù)，與其他快遞企業(yè)展開(kāi)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

除了極兔速遞、豐網(wǎng)等這些已起網(wǎng)的新入局者進(jìn)軍電商快遞市場(chǎng)外，年初有消息稱哪吒速運(yùn)正在四川等地啟動(dòng)招商加盟，華東、華南、京津冀的大區(qū)也成立了。但從國(guó)家郵政局官方網(wǎng)站查詢獲悉，截至目前，哪吒速運(yùn)仍未獲得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證。消息稱，哪吒速運(yùn)已連續(xù)三次申請(qǐng)均被拒絕，慘遭“拒絕三連”。

7月7日消息，國(guó)美近日對(duì)原有的“閃店送”業(yè)務(wù)進(jìn)行了升級(jí)，將此前與順豐、韻達(dá)、達(dá)達(dá)等第三方合作進(jìn)行配送服務(wù)轉(zhuǎn)為自建團(tuán)隊(duì)，以加強(qiáng)快遞配送服務(wù)。整體來(lái)看，“國(guó)美快遞”的業(yè)務(wù)分為兩塊：一是依托國(guó)美門店30分鐘送達(dá)的同城配送網(wǎng)絡(luò);另一塊是大倉(cāng)調(diào)撥的倉(cāng)配一體化模式，打造一張高時(shí)效的快遞網(wǎng)絡(luò)。目前該服務(wù)已在北京核心區(qū)進(jìn)行試點(diǎn)。

當(dāng)前快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，對(duì)于新入局者而言，快速搶占市場(chǎng)依然是首要策略。但“價(jià)格戰(zhàn)”背后其實(shí)是“成本戰(zhàn)”，是對(duì)成本的優(yōu)化，一直犧牲利潤(rùn)甚至通過(guò)虧損去換取市場(chǎng)是走不長(zhǎng)遠(yuǎn)的，只有在提升單量、收入的同時(shí)，把單件毛利、毛利率等數(shù)據(jù)打造得具備足夠競(jìng)爭(zhēng)力，自己擁有定價(jià)的能力，才不懼“價(jià)格戰(zhàn)”。

阿里系：中通強(qiáng)勢(shì)，申通百世市占率下滑

看似大體格局基本已定的快遞行業(yè)，其實(shí)正潛藏著巨大變化。

1)中通在市占率方面繼續(xù)和與其他快遞企業(yè)逐步拉開(kāi)差距，并大力推進(jìn)快運(yùn)、冷鏈、高端時(shí)效件，往綜合物流發(fā)展;

2)韻達(dá)和圓通在市占率方面則排在第二第三。韻達(dá)聯(lián)手德邦后，快運(yùn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅速，圓通則深化國(guó)際化發(fā)展戰(zhàn)略，積極深入布局全球快遞綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò);

3)靠拼多多快速增長(zhǎng)的極兔業(yè)務(wù)量迅猛增長(zhǎng)，雖然接下來(lái)單量有可能超過(guò)百世快遞和申通，但最終還是要看成本的優(yōu)化，靠長(zhǎng)期貼錢做生意畢竟是走不遠(yuǎn)的;

4)百世快遞、申通市占率已開(kāi)始下滑，其中百世快遞幅度會(huì)更大一些，正在加速調(diào)整中;

5)天天快遞已宣布啟動(dòng)全面轉(zhuǎn)型，將虧損的快遞業(yè)務(wù)暫停，業(yè)務(wù)重心往同城業(yè)務(wù)去發(fā)展。但上半年蘇寧遇到階段性的挑戰(zhàn)和困難，短時(shí)間內(nèi)估計(jì)很難顧及天天快遞。

從前5個(gè)月順豐、圓通、韻達(dá)四家A股快遞物流企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)情況上看：

業(yè)務(wù)量端，在電商高速發(fā)展和今年快遞企業(yè)紛紛宣布春節(jié)“不打烊”(去年這個(gè)時(shí)間段除順豐、京東物流、EMS外，其他快遞基本處于停工狀態(tài))的大背景下，前5月各家快遞企業(yè)的業(yè)務(wù)量均出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。其中，順豐共攬收41.8億件，同比增長(zhǎng)40.88%，前5月市占率10.54%(同比下降0.69個(gè)百分點(diǎn));韻達(dá)共攬收66.19億件，同比增長(zhǎng)51.85%，前5月市占率達(dá)到16.69%(同比增加0.18個(gè)百分點(diǎn));圓通共攬收59.23億件，同比增長(zhǎng)57.22%，前5月市占率達(dá)到14.94%(同比增加0.7個(gè)百分點(diǎn));申通共攬收39.24億件，同比增長(zhǎng)47.96%，前5月市占率達(dá)到9.9%(同比下降0.14個(gè)百分點(diǎn))。

從中通和百世快遞一季度財(cái)報(bào)的數(shù)據(jù)來(lái)看，中通繼續(xù)在業(yè)務(wù)量上保持領(lǐng)先，一季度完成業(yè)務(wù)量44.75億件(同比增長(zhǎng)88.5%)，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)占有率21.66%(比2020全年提升1.27個(gè)百分點(diǎn))。百世快遞一季度包裹量超17億件(同比增長(zhǎng)33.6%)，市場(chǎng)占有率對(duì)比2020全年下降2.49個(gè)百分點(diǎn)，僅占7.75%。

顯然，申通和百世快遞的快遞市占率在處于下滑期，這其中百世快遞尤為明顯。這背后的原因是申通和百世快遞總體的運(yùn)營(yíng)成本偏高，在“價(jià)格戰(zhàn)”的背景下，優(yōu)勢(shì)不明顯。

從最新的動(dòng)向可以看到，申通開(kāi)始與多個(gè)社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)在進(jìn)行網(wǎng)格倉(cāng)開(kāi)倉(cāng)合作，通過(guò)新業(yè)務(wù)去擴(kuò)大件量?，F(xiàn)在新零售發(fā)展呈現(xiàn)“短鏈化、近場(chǎng)化”的趨勢(shì)，新的快遞場(chǎng)景未來(lái)還有較大的成長(zhǎng)空間。申通在末端有大量的網(wǎng)點(diǎn)，有人力，有運(yùn)輸工具，總體上是與社區(qū)團(tuán)購(gòu)的倉(cāng)網(wǎng)結(jié)構(gòu)是匹配的。這既可以發(fā)展新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，也給末端快遞網(wǎng)點(diǎn)提供了新的商機(jī)。

不過(guò)社區(qū)團(tuán)購(gòu)中的生鮮產(chǎn)品，對(duì)運(yùn)營(yíng)管理的標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)鏈整合上都有更高的要求，申通快遞能不能孵化新一代短鏈配送能力，滿足社區(qū)團(tuán)購(gòu)、C2M等需求，還有待觀察。

而百世這部目前還處于重大調(diào)整期。去年年末，王小青接任周少華擔(dān)任百世快遞事業(yè)部總經(jīng)理，同時(shí)百世還將逐步退出“店加”業(yè)務(wù)，并計(jì)劃通過(guò)各種措施進(jìn)一步整合包括快遞，快運(yùn)和供應(yīng)鏈在內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。一季度，百世快遞業(yè)務(wù)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整后，單票成本得到了明顯改善。當(dāng)然，百世也不僅僅是一家快遞公司，其多元化的綜合物流服務(wù)很早已布局，也有一定的領(lǐng)先性。

回歸到市值去看，雖然整體營(yíng)收和業(yè)務(wù)量都是正增長(zhǎng)的，受“價(jià)格戰(zhàn)”影響各家凈利潤(rùn)并不理想，使得市值普遍出現(xiàn)下滑。截止6月30日，順豐市值只有3084億元，由于今年一季度出現(xiàn)虧損，市值相比年初下跌30%;中通市場(chǎng)占有率領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)比較明顯，同時(shí)憑借優(yōu)秀的成本管控，凈利潤(rùn)情況良好，總體市值下跌幅度最小，只有5%;而韻達(dá)、圓通、申通、百世、德邦總體下跌都超過(guò)10%。

當(dāng)然，伴隨4月初百世快遞、極兔速遞因低價(jià)傾銷被罰有望讓快遞價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)得到階段性緩解，草案的出臺(tái)也會(huì)一定程度上讓今年第二季度快遞企業(yè)的利潤(rùn)狀況得到修復(fù)。

順豐系：標(biāo)快+特惠專遞+豐網(wǎng)，發(fā)力電商快遞市場(chǎng)

2021年上半年，是順豐動(dòng)蕩比較大的一個(gè)時(shí)期。受一季度業(yè)務(wù)虧損，市值相比年初下跌30%。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，隨著四網(wǎng)融通項(xiàng)目(直營(yíng)時(shí)效網(wǎng)、豐網(wǎng)、快運(yùn)網(wǎng)和倉(cāng)網(wǎng))建設(shè)投入以及科技能力的領(lǐng)先性，順豐的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力依舊鞏固。

4月份，順豐對(duì)旗下時(shí)效產(chǎn)品進(jìn)一步升級(jí)優(yōu)化。調(diào)整后，原時(shí)效件產(chǎn)品矩陣(即日、次晨、標(biāo)快、標(biāo)陸)變更為包括順豐即日、特快和標(biāo)快的三大產(chǎn)品。

順豐的經(jīng)濟(jì)快遞分為標(biāo)快陸運(yùn)、特惠專配、豐網(wǎng)三大部分，特惠專配件量占經(jīng)濟(jì)快遞份額由2019年的35%提升至2020年的67%。經(jīng)濟(jì)快遞板塊2020全年收入為441億元，同比增長(zhǎng)64%。其中，新一代的順豐標(biāo)快面向中高端電商市場(chǎng)，以順豐直營(yíng)優(yōu)勢(shì)，主打高時(shí)效，同時(shí)兼具性價(jià)比的產(chǎn)品;面向中低端電商市場(chǎng)，順豐的特惠專配與豐網(wǎng)速運(yùn)協(xié)同提供更具性價(jià)比的產(chǎn)品服務(wù)，多組合模式為客戶提供相對(duì)穩(wěn)定的時(shí)效保障、兼具性價(jià)比的服務(wù)選擇。

至此，順豐的快遞產(chǎn)品已基于不同行業(yè)、客群、場(chǎng)景的需求多樣化進(jìn)行全面布局。此次產(chǎn)品優(yōu)化，一方面是保證穩(wěn)定的產(chǎn)品時(shí)效，高質(zhì)量的客戶體驗(yàn)，精準(zhǔn)的服務(wù)交付;另一方面，持續(xù)優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式和提升資源效率，為客戶提供高性價(jià)比的服務(wù)，助力客戶降本增效。

總體來(lái)看，順豐去年在特惠件的帶動(dòng)下經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品收入規(guī)模及市場(chǎng)占率加速提升，今年市占率雖有下滑，但隨著時(shí)效產(chǎn)品的調(diào)整和“豐網(wǎng)”的出擊，順豐在電商市場(chǎng)的體量有望持續(xù)增加。

京東系+郵政：快遞時(shí)效大升級(jí)，順豐高端商務(wù)件遇挑戰(zhàn)

今年5月，京東物流正式在香港聯(lián)交所主板上市，截止7月8日市值超過(guò)2393億港元。此次在香港上市，標(biāo)志著京東物流進(jìn)入新的發(fā)展階段。募集資金將重點(diǎn)布局一體化供應(yīng)鏈，包括升級(jí)和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò)(倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò))，強(qiáng)化一體化供應(yīng)鏈能力。

京東物流在快遞業(yè)務(wù)的策略是，通過(guò)打造一張純直營(yíng)高效的快遞網(wǎng)，聚焦中高端市場(chǎng)，兼顧京東商城的物流配送和社會(huì)化的個(gè)人快遞。京東快遞雖然在體量上現(xiàn)在還不及順豐和通達(dá)系，但已取得較好的口碑，在服務(wù)和時(shí)效上可直接PK順豐。

今年4月，京東快遞宣布再次啟動(dòng)時(shí)效提速。在去年快遞提速的基礎(chǔ)上，今年通過(guò)加大資源投入，進(jìn)一步強(qiáng)化公鐵空跨區(qū)網(wǎng)絡(luò)能力建設(shè)，高時(shí)效的寄遞體驗(yàn)。目前，京東快遞寄件主打中高端，有高時(shí)效快遞服務(wù)，也能做到全場(chǎng)景、個(gè)性化的服務(wù)體驗(yàn)，而且整體價(jià)格也比順豐更低一些。

此外，中通快遞特正式推出“標(biāo)快”產(chǎn)品，攻入中高端市場(chǎng)。中國(guó)郵政近日啟動(dòng)新一輪大提速。此次郵政大提速覆蓋全國(guó)“1000+”城市，多省(區(qū)、市)地區(qū)實(shí)現(xiàn)運(yùn)郵次日達(dá)。在提速又價(jià)格更低的情況，中高端快遞件的競(jìng)爭(zhēng)將日益激烈，對(duì)順豐的考驗(yàn)也會(huì)不少。

總的來(lái)看，在整個(gè)快遞市場(chǎng)，不論是商務(wù)件還是電商件，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)都在進(jìn)一步加劇。對(duì)快遞企業(yè)來(lái)說(shuō)，獲取更大的市場(chǎng)份額最少在未來(lái)幾年都是至關(guān)重要的，考驗(yàn)的是快遞企業(yè)的差異化、多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，成本的優(yōu)化，服務(wù)的體驗(yàn)，關(guān)鍵還是取決于現(xiàn)金流、融資能力，人才建設(shè)，場(chǎng)地車輛等基礎(chǔ)設(shè)施的能力還有技術(shù)能力。

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