8月19日晚間，順豐控股、圓通速遞、申通快遞和韻達股份相繼發(fā)布7月份業(yè)績簡報。數(shù)據(jù)顯示，4家企業(yè)均保持了良好增長態(tài)勢。
值得注意的是，結合此前數(shù)據(jù)，順豐控股1-7月快遞業(yè)務量達59.82億票，營業(yè)收入達1023億元，較去年提前兩個月實現(xiàn)收入破千億。
一、7月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)快評
概覽：2021年7月全國快遞業(yè)務量89.30億件，同比增長28.8%，2年GAGR增30.46%(2021年前7月+42.90%)。異地件業(yè)務量75.7億件，同比增長32.3%，2年GAGR增33.87%(2021年前7月+48.7%)。全國快遞行業(yè)收入827.2億元，同比增長14.40%，2年GAGR增16.62%(2021年前7月+24.7%)。全國快遞單月平均單價為9.26元，同比降低11.2%，環(huán)比降低1.5%(2021年前7月-11.5%)。7月行業(yè)單件均價環(huán)比下降。
解讀：7月行業(yè)進入淡季，高基數(shù)和淡季共同導致增速環(huán)比前值小幅放緩，但28.8%仍然處于較快增長區(qū)間;單票價格環(huán)比基本持平，淡季下滑趨勢初步遏制，但價格仍然處于近年最低位，激烈價格競爭尚待拐點;CR8指數(shù)連續(xù)3月環(huán)比持平，推測新進入者燒錢起量速度放緩。
1)收：7月快遞收入827.2億元，同比增長14.4%;1-7月累計快遞收入5669.3億元，同比增長24.7%。
分地區(qū)看：東部、中部及西部7月值分別為649.4、105.1、72.8億元，同比分別增長12.2%、26.3%、18.4%。
2)量：7月業(yè)務量89.3億件，同比增長28.8%，環(huán)比上月30.4%增速，仍然延續(xù)較快增長趨勢，有助于快遞企業(yè)優(yōu)化3季度淡季的產(chǎn)能利用率;1-7月累計業(yè)務量583.3億件，同比增長42.9%，行業(yè)規(guī)模進入新臺階。
分類別看：同城、異地及國際7月值分別為12.3、75.7、1.4億件，同比分別增長18.4%、32.3%、-22.5%。
分地區(qū)看：東部、中部及西部7月值分別為70.2、12.7、6.4億件，同比分別增長27.3%、38.7%、27.0%。
3)價：7月單票價格9.3元/件，同比增長-11.20%，環(huán)比基本持平(-1.2%)，淡季下滑趨勢初步遏制，但價格仍然處于近年最低位，激烈價格競爭尚待拐點。1-7月單票價格9.72元/件，同比增長-11.5%。
分類別看：同城、異地及國際7月值分別為5.5、5.6、67.8元/件，同比分別下滑11.8%、下滑13.4%、上漲38.2%。
分地區(qū)看：東部、中部及西部7月值分別為9.2、8.3、11.3元/件，同比分別下滑11.9%、8.9%、6.8%。
看重點城市：義烏和廣州一直是全國經(jīng)濟型電商件價格風向標。本月義烏和廣州價格趨勢和行業(yè)大盤趨勢接近，7月環(huán)比6月基本持平微幅下降。
二、7月快遞行業(yè)數(shù)據(jù)快評
概覽：2021年7月快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.8， 2021年7月，順豐業(yè)務量增速高行業(yè)3個百分點，韻達低行業(yè)8個百分點，圓通高行業(yè)1個百分點，申通低行業(yè)17個百分點。
順豐控股：7月速運物流業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入135.83億元，同比增長19.5%;業(yè)務量8.51億票，同比增長33.81%;單票收入15.96元，同比下降10.69%;供應鏈業(yè)務板塊實現(xiàn)營業(yè)收入12.54億元，同比增長109%。合計實現(xiàn)營業(yè)收入148.37億元，同比增長23.98%。
韻達股份：7月實現(xiàn)快遞服務業(yè)務收入31.68億元，同比增長24.24%;完成業(yè)務量15.53億票，同比增長22.48%;快遞服務單票收入2.04元，同比減少1.49%。
圓通速遞：7月快遞產(chǎn)品收入28.28億元，同比增長23.05%;業(yè)務完成量13.97億票，同比增長31.37%;快遞產(chǎn)品單票收入2.02元，同比下降6.33%。
申通快遞：7月實現(xiàn)快遞服務業(yè)務收入17.63億元，同比增長5.79%;完成業(yè)務量8.93億票，同比增長13.66%;快遞服務單票收入1.97元，同比減少7.08%。
解讀：
1)集中度與份額：
收入集中度：2021年7月快遞服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.8，從今年5月連續(xù)3月環(huán)比持平，表明在新的政策環(huán)境下，新進入者利用資本燒錢起量的發(fā)展模式阻力增加。
件量份額：順豐9.5%，韻達17.4%、圓通15.6%、申通10.0%。
2)業(yè)務量：
當月增速：順豐(33.8%)>圓通(31.4%)>韻達(22.5%)>行業(yè)(28.8%)>申通(13.7%)。
GAGR增速：順豐(51.86%)>圓通(34.61%)>韻達(32.92%)>行業(yè)(30.46%)>申通(18.49%)。
業(yè)務量絕對值：韻達15.53億件>圓通13.97億件>申通8.93億件>順豐8.51億件。
3)單票收入：
絕對值：順豐、申通、韻達、圓通本月單票收入分別為15.96元、1.97元、2.04元、2.02元，同比分別-16.9%、-8.4%、-28.5%、-5.9%。
同比：順豐同比降10.7%、韻達同比增1.5%、圓通同比降6.3%、申通同比降7.1%。
環(huán)比：順豐環(huán)比增0.31%、韻達環(huán)比增0.99%.、圓通環(huán)比降3.81%、申通環(huán)比降7.08%。
順豐價格同比下滑主要因產(chǎn)品結構因素，同比降幅已經(jīng)逐月趨于收窄，表明公司快遞產(chǎn)品結構逐步優(yōu)化，收入結構注重與產(chǎn)能成本優(yōu)化節(jié)奏匹配，實現(xiàn)更加健康的財務表現(xiàn)。
通達系本月價格同比漲跌不一，主要和韻達去年6-7月基數(shù)波動有關;環(huán)比來看，申通圓通本月價格環(huán)比有所下降。單票價格環(huán)比基本持平，淡季下滑趨勢初步遏制，但價格仍然處于近年最低位，激烈價格競爭尚待拐點。值得注意的是，本月申通、圓通價格環(huán)比微降，價格政策相對更加激進;韻達堅定執(zhí)行了既定的價格策略，件量增速低于圓通和行業(yè)，但從收入角度，收入增長仍然領先于通達同行。
4)收入：順豐、申通、韻達、圓通本月收入分別為135.6、17.6、31.7、28.3億元，同比分別33.8%、5.8%、24.2、23.1%。高件量增速持續(xù)驅(qū)動順豐保持領先收入增速。
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