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在物流行業(yè)，自快遞這一細(xì)分市場(chǎng)在 2016 年前后經(jīng)歷上市潮之后，今年以來上市企業(yè)數(shù)量再次爆發(fā)，并且是多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域打開上市潮。物流行業(yè)再次迎來密集的收獲期。

值得注意的是，這些上市的企業(yè)中，估值靠前的一類是類似滿幫這樣具有互聯(lián)網(wǎng)基因的網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)，另外一類便是京東物流這樣定位“一體化供應(yīng)鏈”的企業(yè)。

而類似京東物流這樣的定位“一體化供應(yīng)鏈”的企業(yè)，還有一個(gè)標(biāo)簽，即從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型為物流企業(yè)。這一轉(zhuǎn)型，使得企業(yè)物流從原來的成本中心，基于自身核心能力的溢出，轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)的核心資產(chǎn)，并且在各細(xì)分市場(chǎng)都拿到不錯(cuò)的估值。

比如，今年 5 月份在港股上市的京東物流，其市值一度超過 2300 億元;同時(shí)，5 月份日日順供應(yīng)鏈申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)板IPO獲深交所受理，根據(jù)此次擬發(fā)行新股規(guī)模計(jì)算，其估值約277 億元。

事實(shí)上，從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型到物流企業(yè)的案例，各細(xì)分市場(chǎng)中都有一些代表企業(yè)。除上述電商領(lǐng)域的京東物流，家電家居領(lǐng)域的海爾旗下日日順供應(yīng)鏈外，還有同樣屬于家電家居領(lǐng)域的美的旗下安得智聯(lián)，食品冷鏈領(lǐng)域的海底撈旗下蜀海供應(yīng)鏈、正新雞排旗下圓規(guī)物流、絕味食品旗下絕配供應(yīng)鏈，以及快消品領(lǐng)域的青島啤酒旗下智鏈順達(dá)等等。

這些企業(yè)轉(zhuǎn)型的邏輯是什么?其競(jìng)爭(zhēng)要素在哪里?決定估值的核心點(diǎn)又有哪些?

資產(chǎn)復(fù)用不是目的，效率才是

制造業(yè)企業(yè)在過去多年的摸爬滾打中，一方面本身積累了足夠多的物流資源，另一方面，由于行業(yè)屬性的不同，制造業(yè)有淡旺季，如果能把資源共享出來，就會(huì)給相匹配的細(xì)分行業(yè)的整體供應(yīng)鏈帶來優(yōu)化，同時(shí)提高資產(chǎn)的使用效率。

百麗國際旗下物流公司麗迅物流總經(jīng)理宋小奔表示，其所處的是鞋服行業(yè)，公司采用的是重資產(chǎn)運(yùn)營的方式，分布在全國的大部分倉庫都是自己買地自建，車隊(duì)也是自營;但是在企業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，也會(huì)發(fā)現(xiàn)，單純做物流的業(yè)務(wù)，公司也會(huì)面臨著被甲方壓價(jià)、拖賬期等行業(yè)性難題。

從京東物流財(cái)報(bào)、日日順供應(yīng)鏈招股書中可以看到：截止2021年上半年，京東物流運(yùn)營的倉庫數(shù)量近1200個(gè)，包含其管理的云倉在內(nèi)，倉儲(chǔ)總面積已達(dá)約2300萬平米，擁有超過20萬配送員，7800個(gè)配送站;截至2020年末，日日順供應(yīng)鏈在全國以自建及租賃的方式布局了 916 座倉庫，包括 239 座 CDC、321 座 RDC 以及 356 座 TC，形成了輻射全國的三級(jí)分布式倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)，日日順供應(yīng)鏈及下屬子公司擁有近 14000 條干線線路。

可以看到，這些深度服務(wù)制造、渠道的物流企業(yè)，累積下的海量核心資產(chǎn)，是一個(gè)網(wǎng)絡(luò)的概念，根據(jù)業(yè)務(wù)不同形成倉網(wǎng)、干線網(wǎng)、配送網(wǎng)等。

過去，在企業(yè)內(nèi)部物流是成本中心，正如絕配供應(yīng)鏈相關(guān)負(fù)責(zé)人所說的：“企業(yè)的老板和合伙人，往往聊的是頂層設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略、資本，企業(yè)的高管聊的是品牌、運(yùn)營、加盟、渠道;而物流誰聊呢，是高管下面的部門主管聊，物流是他們的一個(gè)功能需求。”

這意味著，基于這種單點(diǎn)效率提升下的橫向規(guī)模，絕不是這些企業(yè)的核心之處。憑借主業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模打底，企業(yè)物流在轉(zhuǎn)型物流企業(yè)過程中，很容易能做到拼橫向規(guī)模的門檻;但難免會(huì)在后期陷入價(jià)格戰(zhàn)內(nèi)卷，長路漫漫，并且走得很累。

企業(yè)物流走向物流企業(yè)后，開始搭平臺(tái)、建生態(tài)，考慮的是如何放大自有物流網(wǎng)絡(luò)的價(jià)值，因此觀念也要經(jīng)歷一個(gè)從成本概念，向平臺(tái)概念轉(zhuǎn)型的過程。

業(yè)內(nèi)有人用一種形象的表述來描述這種變化：“過去，大家是單純的甲乙方的關(guān)系，就像是紅綠燈，用的是考核制的管理，現(xiàn)在變成導(dǎo)航的關(guān)系，目的是實(shí)現(xiàn)多方共贏。”

基于這種邏輯，越來越多的企業(yè)物流開始意識(shí)到，要從招標(biāo)壓價(jià)的惡性循環(huán)中走出來，發(fā)揮平臺(tái)組織方的主動(dòng)性，通過網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同來探索提效降本的可能。

智鏈順達(dá)總經(jīng)理戴國順舉例說道：“搭平臺(tái)、建生態(tài)，講究的是鏈接，我們要尋找整體最優(yōu)的方案。比如，隨著我們引入第三方業(yè)務(wù)，干線運(yùn)輸上，我們要幫專線、車隊(duì)把過去的單邊線路升級(jí)為往返線路、鐘擺物流、逆向物流，倉儲(chǔ)、城配網(wǎng)絡(luò)則基于快消品淡旺季進(jìn)行匹配，以大大提高資產(chǎn)利用效率，降低成本。”

一體化供應(yīng)鏈布局

上述從成本中心到平臺(tái)觀念的轉(zhuǎn)變過程中，企業(yè)開始打造出倉網(wǎng)、干線網(wǎng)、配送網(wǎng)等基礎(chǔ)產(chǎn)品。

目前來看， “全渠道”“一盤貨”“倉干配”等是這些企業(yè)轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的關(guān)鍵詞?？梢钥吹?，大家并不是用單一物流場(chǎng)景去做橫向擴(kuò)張，而是進(jìn)行一體化供應(yīng)鏈概念的布局。

“一體化供應(yīng)鏈”的目的，在于為滿足某一類型客戶的需求而提供集成供應(yīng)鏈管理服務(wù)，從設(shè)計(jì)、管理服務(wù)、運(yùn)營以及持續(xù)改進(jìn)等方面進(jìn)行全流程管理，提供一體化一站式服務(wù)。

根據(jù)京東物流招股書數(shù)據(jù)顯示，2020 年中國一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 2 萬億元，預(yù)計(jì)到 2025 年將進(jìn)一步增至人民幣 3.2 萬億元，年復(fù)合增速為 9.5%。

從日日順供應(yīng)鏈招股書中可以看到，其供應(yīng)鏈服務(wù)細(xì)分為了消費(fèi)、制造、國際行業(yè)等，其中消費(fèi)供應(yīng)鏈服務(wù)針對(duì)的是企業(yè)客戶在流通環(huán)節(jié)的供應(yīng)鏈需求，輸出包含方案設(shè)計(jì)、倉儲(chǔ)布局與管理、運(yùn)輸服務(wù)、末端用戶配送、安裝服務(wù)以及逆向物流在內(nèi)的一體化供應(yīng)鏈管理解決方案。

這其中有著明顯的行業(yè)屬性強(qiáng)、服務(wù)個(gè)性化、端到端打通等特征。由這個(gè)角度來看，供應(yīng)鏈的價(jià)值也許就在于，解決企業(yè)一體化供應(yīng)鏈需求的同時(shí)，能夠計(jì)劃性地精簡(jiǎn)供需之間的環(huán)節(jié)，提高供需匹配性。這當(dāng)中，物流只是其中一個(gè)小環(huán)節(jié)，一個(gè)載體。

以此來看，這是一個(gè)大規(guī)模、高增速、強(qiáng)壁壘的市場(chǎng)。同時(shí)也意味著，其業(yè)務(wù)形態(tài)受主業(yè)依賴、客戶群體限制等多重因素的影響。

最新數(shù)據(jù)顯示，過去三年京東物流外部業(yè)務(wù)占比分別為29.1%、37.8%、46.1%， 2021 年上半年剛剛突破 50%，達(dá)到 55%。

日日順供應(yīng)鏈招股書顯示，2018—2020年，日日順供應(yīng)鏈來自關(guān)聯(lián)方海爾系、阿里系業(yè)務(wù)合計(jì)收入占比分別為58.9%、62.5%、48.9%，整體呈下降趨勢(shì)。

其中，值得注意的是2021年上半年，京東物流外部一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖?17億元，同比增長大幅提升，達(dá)到了65.6%。財(cái)報(bào)中解釋道：“快遞、快運(yùn)等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，有效幫助我們快速擴(kuò)大客戶群，并進(jìn)一步滲透至一體化供應(yīng)鏈服務(wù)。”

可見，一體化供應(yīng)鏈的布局過程中，企業(yè)首先要通過標(biāo)品獲客，隨后才能基于專業(yè)化、個(gè)性化、高服務(wù)品質(zhì)等特性逐漸滲透至客戶的一體化供應(yīng)鏈服務(wù)需求。

核心能力的輸出

雖然從標(biāo)簽上來看，上述企業(yè)都是從企業(yè)物流到物流企業(yè)的典型案例，但各自側(cè)重點(diǎn)都有所不同。其中最重要的是，大家賺的都是核心能力溢出的錢。

各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)玩家的轉(zhuǎn)型過程，都并不單純是一體化供應(yīng)鏈布局上的進(jìn)步，更重要的在于其核心能力的溢出。不同領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型都有各自的突破口，比如渠道、服務(wù)、經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)、連鎖加盟等。

1)京東物流：線上線下一盤貨

相比傳統(tǒng)配送模式，京東物流一體化供應(yīng)鏈服務(wù)的合作程度更深入，從倉儲(chǔ)到運(yùn)輸，再到最后一公里配送，是全方位的合作。其可以細(xì)化到可以根據(jù)預(yù)測(cè)銷售來動(dòng)態(tài)分配存貨，對(duì)于大的品牌方而言，甚至可以做到線上線下一盤貨。

基于京東商城對(duì)品牌渠道的整合能力，京東物流外部一體化供應(yīng)鏈的客戶和潛在客戶，主要就是京東平臺(tái)第三方賣家。

2)日日順供應(yīng)鏈：重服務(wù)的場(chǎng)景物流

家電家具行業(yè)是重服務(wù)的行業(yè)，相對(duì)而言，大多數(shù)物流企業(yè)做到的是門到門服務(wù)，而這一細(xì)分市場(chǎng)的重服務(wù)屬性在于，其甚至要走進(jìn)門，做安裝服務(wù)。

同時(shí)，當(dāng)前商流變革呈高度碎片化、去中心化的趨勢(shì)，傳統(tǒng)零售、傳統(tǒng)電商、社交電商等多種商流模式并存，存在線上線下相結(jié)合的消費(fèi)趨勢(shì)。

這意味著其服務(wù)是“場(chǎng)景物流+供應(yīng)鏈服務(wù)體系”的概念。整個(gè)過程中，供應(yīng)鏈服務(wù)是基礎(chǔ)，核心在于挖掘用戶新需求，并提供個(gè)性化場(chǎng)景解決方案及增值服務(wù)。這就要求供應(yīng)鏈方案提供者既要擁有完備的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、強(qiáng)大的資源整合能力，同時(shí)也要有對(duì)不同場(chǎng)景的理解能力，用服務(wù)去做滲透。

3)智鏈順達(dá)：深度分銷網(wǎng)絡(luò)的力量

啤酒下游客戶小而多，屬于深度分銷的品類。作為快消品領(lǐng)域的巨頭，青島啤酒有著成熟的經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)。根據(jù)其最新財(cái)報(bào)信息透露，目前青島啤酒銷售仍以線下經(jīng)銷商為主。過去，其經(jīng)銷商倉庫散落在城市的邊邊角角，在城市治理的推進(jìn)下，要受標(biāo)準(zhǔn)化、合規(guī)化、道路限行等多種因素影響。

智鏈順達(dá)通過將經(jīng)銷商集中起來做協(xié)同倉、一盤貨、統(tǒng)倉共配，然后把經(jīng)銷商、終端訂單整合起來，用系統(tǒng)來進(jìn)行驅(qū)動(dòng)，使得經(jīng)銷商得以解放出來投身做業(yè)務(wù)。

其核心分銷網(wǎng)絡(luò)，搭載整合下的倉干配供應(yīng)鏈體系，助力其在快消領(lǐng)域比如調(diào)味品、方便面、瓶裝水等領(lǐng)域做滲透。尤其是其分銷網(wǎng)絡(luò)可以助力新的網(wǎng)紅軟飲等品牌，用較低成本打開市場(chǎng)。

4)絕配供應(yīng)鏈：連鎖加盟的復(fù)制

冷鏈行業(yè)有明顯的區(qū)域性，但凡將業(yè)務(wù)做到全國范圍，其體量都不會(huì)太小。根據(jù)絕配供應(yīng)鏈官方介紹，伴隨著主業(yè)絕味食品的擴(kuò)張，目前其冷鏈物流資源包括 2 個(gè)6 萬噸級(jí)的 CDC冷庫，21 個(gè)工廠倉，33 個(gè)城市分流、分撥倉，100 條城際往返線路，500 條城市生鮮日配日達(dá)線路。

絕配供應(yīng)鏈的不同之處，在于其本質(zhì)不是做物流生意，而是提煉絕味食品過去多年高增速的“引擎”，背后反映的是一套渠道開發(fā)與加盟商管控的體系。連鎖餐飲，尤其是在從 1 到 10、從 10 到 100 做擴(kuò)張的時(shí)候，通常會(huì)遇到品牌、供應(yīng)鏈的支撐考驗(yàn)。而絕配供應(yīng)鏈在主業(yè)成長過程中逐漸拓展產(chǎn)業(yè)鏈的長度、覆蓋密度，其擅長將一個(gè)城市品牌帶動(dòng)到全省，將全省品牌帶動(dòng)到區(qū)域，將區(qū)域品牌帶動(dòng)到全國。

基于此，絕配供應(yīng)鏈給自己定位為助力連鎖餐飲布局全國。從這個(gè)角度來理解，絕配供應(yīng)鏈?zhǔn)抢美滏溛锪鞯氖信渚W(wǎng)絡(luò)，反向切入餐飲供應(yīng)鏈。供應(yīng)鏈?zhǔn)侵ζ渖虡I(yè)戰(zhàn)略落地的高速公路。

整體來看，從企業(yè)物流轉(zhuǎn)型到物流企業(yè)，要走的路很長，一方面，企業(yè)要有一體化供應(yīng)鏈的布局設(shè)計(jì);另一方面，還要有標(biāo)品引流轉(zhuǎn)化。與此同時(shí)，還要找到核心價(jià)值突破點(diǎn)，以觸達(dá)客戶的成長需求。目前，越來越多的企業(yè)物流開始走出來，而什么樣的企業(yè)會(huì)走得更遠(yuǎn)?市場(chǎng)會(huì)給出答案。

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作者：運(yùn)聯(lián)智庫