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經(jīng)過多年的價格競爭，快遞行業(yè)釋放了拐點信號。

國家郵政局近日公布的數(shù)據(jù)顯示，8月全國快遞單票平均價格為9.34元，同比下降7%，但環(huán)比提升了0.92%。廣州地區(qū)8月快遞單價實現(xiàn)環(huán)比正增長，義烏地區(qū)單價環(huán)比降幅收窄。

快遞上市公司披露的營運數(shù)據(jù)也證實了這點，通達(dá)系8月單價同比降幅均收窄，其中韻達(dá)單價連續(xù)兩個月環(huán)比回升，圓通單價實現(xiàn)自2019年以來的首次同比轉(zhuǎn)正。

“快遞行業(yè)經(jīng)歷了十余年的競爭，已告別高速增長，從增量市場轉(zhuǎn)為存量市場。” 快遞100 CEO雷中南接受證券時報記者采訪時表示，惡性價格戰(zhàn)讓產(chǎn)業(yè)上下游叫苦不迭，快遞巨頭們利潤下滑甚至陷入虧損，末端網(wǎng)點利潤不均經(jīng)營艱難，快遞員收入及權(quán)益得不到保障，更重要的是影響了消費者的體驗。

“隨著郵管部門的窗口指導(dǎo)逐步深入，快遞價格戰(zhàn)呈現(xiàn)退潮趨勢，雖有緩和跡象，但仍未回歸良性發(fā)展。” 雷中南說。

快遞價格戰(zhàn)趨緩

近日，A股四家快遞公司披露了8月份經(jīng)營數(shù)據(jù)顯示，8月快遞企業(yè)價格企穩(wěn)回升，快遞價格戰(zhàn)已階段性趨緩。

其中，順豐控股8月速運物流業(yè)務(wù)收入138.71億元，同比增長24.33%;完成業(yè)務(wù)量8.68億票，同比增長33.13%;速運物流業(yè)務(wù)單票收入為15.98元，同比下降6.60%。

韻達(dá)股份8月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入31.28億元，同比增長15.34%;完成業(yè)務(wù)量15.25億票，同比增長18.95%;快遞服務(wù)單票收入2.05元，同比下降3.30%。

圓通速遞8月快遞產(chǎn)品收入29.36億元，同比增長28.64%;完成業(yè)務(wù)量13.80億票，同比增長27.32%;快遞產(chǎn)品單票收入2.13元，同比增長1.03%。

申通快遞8月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入17.80億元，同比增長7.18%;完成業(yè)務(wù)量9.14億票，同比增長15.89%;快遞服務(wù)單票收入1.95元，同比下降7.58%。

從業(yè)務(wù)量上看，8月各上市快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量增速實現(xiàn)較快增長，其中，順豐8月業(yè)務(wù)量增長33.13%，韻達(dá)增長18.95%，圓通增長27.32%，申通增長15.89%。

值得一提的是，從各家快遞企業(yè)單票業(yè)務(wù)收入來看，均有企穩(wěn)回升跡象，圓通單價改善明顯。具體來看，順豐8月快遞單價同比下降6.6%，但環(huán)比0.13%;圓通同比提升0.95%，環(huán)比提升5.45%;韻達(dá)同比下降3.3%，環(huán)比提升0.49%;申通同比下降7.58%，環(huán)比下降1.02%。

總體來看，通達(dá)系8月單價同比降幅均收窄，其中韻達(dá)單價連續(xù)兩個月環(huán)比回升，圓通單價實現(xiàn)自2019年以來的首次同比轉(zhuǎn)正，環(huán)比7月單價提升0.11元。

招商證券指出，從4月份國家及地方政府層面加強行業(yè)監(jiān)管力度到近日各大快遞上市公司宣布上漲派費，快遞業(yè)價格戰(zhàn)階段性趨緩。當(dāng)前時點，行業(yè)競爭重心向服務(wù)質(zhì)量、精細(xì)化管理能力等方面傾斜。隨著下沉市場人均網(wǎng)購頻次的較快增長，預(yù)計2021年、2022年全行業(yè)快遞單量增速分別達(dá)到25%以上和20%以上。

前8月快遞業(yè)務(wù)量超2019年全年

直播帶貨等新興網(wǎng)購模式快速發(fā)展，線上消費加速滲透，今年我國快遞行業(yè)需求仍然維持較高景氣。

國家郵政局近日公布的數(shù)據(jù)顯示，前8個月，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成673.2億件，同比增長40.1%;業(yè)務(wù)收入累計完成6509.4億元，同比增長23.4%。8月份，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成89.9億件，同比增長24.3%;業(yè)務(wù)收入完成840.1億元，同比增長15.5%。

單票價格方面，8月份全國快遞平均單價9.34元，同降7.0%，環(huán)比提升0.92%。1-8月單票價格9.67元/件，同比下滑11.9%。

“在單季情況下，單票價格反而提升，這在過去5年較少發(fā)生。”興業(yè)證券研究認(rèn)為，電商快遞行業(yè)價格已經(jīng)接近極限，在監(jiān)管政策、參與者策略、季節(jié)供需、渠道壓力等多重因素驅(qū)使下，短期價格已經(jīng)初現(xiàn)回升。

根據(jù)快遞物流行業(yè)智庫Express Hub預(yù)測，2021年中國快遞總量有望突破1000億件。對于今年前8個月快遞業(yè)務(wù)量超過2019年全年，雷中南認(rèn)為，主要動因來源于下沉市場成為新的增長極，抖音、快手等直播帶貨平臺，讓快遞下沉市場煥發(fā)出巨大的增長潛力，生鮮電商、農(nóng)貨上行在新增業(yè)務(wù)量中占比持續(xù)走高，各家快遞企業(yè)在傳統(tǒng)電商件紅海之外找到了業(yè)務(wù)新藍(lán)海;另一方面，在疫情影響下跨境電商迅猛發(fā)展，帶動了跨境物流迅速成長，這也成為快遞高景氣度的新支點。

雷中南認(rèn)為，快遞行業(yè)的低價博弈仍將持續(xù)，價格戰(zhàn)、市場份額的爭奪依然是競爭的關(guān)鍵詞，但行業(yè)參與者更應(yīng)該關(guān)注到，相關(guān)部門出手，單純的拼價格時代會提前結(jié)束，接下來價格競爭將升維為人力成本競爭、信息技術(shù)競爭、運營效率競爭與品質(zhì)服務(wù)競爭，快遞企業(yè)應(yīng)不斷滿足客戶及用戶的需求，主動驅(qū)使自身向舒適區(qū)外拓展，順勢應(yīng)變。

通達(dá)系宣布上漲0.1元派件費用

此前，通達(dá)系均宣布自9月1日起，全網(wǎng)末端派費每件上漲0.1元，這是近幾年通達(dá)系快遞公司第一次同步漲價。

8月份通達(dá)系快遞單價企穩(wěn)，釋放了有望出現(xiàn)拐點的積極信號，而上調(diào)派費后，快遞單價上漲節(jié)奏有望延續(xù)。

今年4月至今，監(jiān)管部門陸續(xù)出臺措施對快遞行業(yè)無序競爭進(jìn)行指導(dǎo)和管制。4月初，浙江省義烏市郵政管理局對低價傾銷的百世快遞和極兔快遞進(jìn)行處罰。

4月下旬，浙江省政府第70次常務(wù)會議審議通過了《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》，快遞經(jīng)營者不得以低于成本的價格提供快遞服務(wù)。同期，浙江省義烏市郵政管理局規(guī)定當(dāng)?shù)乜爝f企業(yè)的快遞價格不得低于1.4元/票。

6月下旬，經(jīng)國務(wù)院同意，交通運輸部、國家郵政局等七部門聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》。

8月17日中央財經(jīng)委員會第十次會議研究扎實促進(jìn)共同富裕問題后不久，四通一達(dá)和極兔六大快遞公司不約而同宣布上調(diào)全網(wǎng)派費0.1元/票，切實維護(hù)保障廣大快遞員的合法權(quán)益。

國信證券指出，通達(dá)系快遞公司第一次同步漲價，意味著著龍頭競爭開始趨于理性。當(dāng)下正值快遞旺季，快遞公司在同步上調(diào)派費后有望繼續(xù)延續(xù)漲價節(jié)奏，今年旺季通達(dá)系提價幅度和提價周期長度均有望明顯優(yōu)于往年，估計9月底會進(jìn)一步進(jìn)行旺季提價，然后旺季價格有望實施至明年年初。

通達(dá)系股價大漲

快遞行業(yè)價格戰(zhàn)趨緩，龍頭企業(yè)不再“以價換量”，更多地向服務(wù)質(zhì)量、社會責(zé)任、企業(yè)利潤傾斜。

而在通達(dá)系同步上調(diào)派費后，市場預(yù)期，在快遞旺季來臨之際，快遞公司或繼續(xù)提價，通達(dá)系上市公司的單票毛利有望出現(xiàn)環(huán)比回升的拐點

在價格戰(zhàn)趨緩和快遞價格有望繼續(xù)上漲的預(yù)期帶動下，快遞企業(yè)股價應(yīng)聲上漲，9月初以來， 圓通速遞漲超40%，韻達(dá)股份漲超30%，申通快遞漲超20%，德邦股份、順豐控股等也有不同程度上漲。

國信證券指出，在高質(zhì)量發(fā)展中促進(jìn)共同富裕的指導(dǎo)思想下，政策管控快遞無序競爭、保障快遞小哥權(quán)益有利于行業(yè)中長期的健康發(fā)展，中短期來看在政策指導(dǎo)下，價格戰(zhàn)激烈度和快遞公司盈利能力將環(huán)比明顯改善，快遞龍頭公司將迎來一波估值提升的行情;中長期來看，市場競爭出清的趨勢不變，最終勝出的龍頭將享受量價齊升的紅利。

中信證券認(rèn)為，義烏地區(qū)價格回升并保持堅挺一定程度上帶動全國快遞行業(yè)價格戰(zhàn)緩和，短期看好政策會帶來的價格戰(zhàn)拐點、成本增量向商家轉(zhuǎn)移，料中期政策進(jìn)一步升級突破瓶頸。

興業(yè)證券表示，2021-2022年或是中國快遞行業(yè)轉(zhuǎn)型升級和投資布局的關(guān)鍵年份，電商快遞派費上調(diào)的蝴蝶效應(yīng)啟動、新發(fā)展模式有望拉開序幕，電商快遞龍頭有望迎來業(yè)績修復(fù)與價值重估。

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作者：證券時報網(wǎng)