“雙十一”最初源于淘寶商城于2009年11月11日舉辦的促銷活動，至今十余年，越來越多品牌與電商企業(yè)參與，已發(fā)展成為全網(wǎng)年度最大盛事。過去數(shù)年，全網(wǎng)“雙十一”當日GMV同比增速已明顯放緩，但仍是全年日均GMV的十余倍。商流峰值對電商快遞后續(xù)履約產(chǎn)生巨大挑戰(zhàn)，不僅導致規(guī)模不經(jīng)濟，亦顯著影響電商購物體驗。
根據(jù)觀察，過去數(shù)年，電商與快遞企業(yè)合作，嘗試通過三種方式提升履約服務。
第一，“雙十一”提前預售，精準提前完成商品在物流環(huán)節(jié)的準備工作。
第二，“雙十一”提前付款發(fā)貨，實現(xiàn)快遞量從11月向10月的部分分擔。
第三，快遞企業(yè)旺季前上調(diào)價格，平滑峰值快遞量，提升服務質(zhì)量。
其中，快遞旺季提價，過去數(shù)年已成為行業(yè)慣例，有助于快遞企業(yè)在旺季實現(xiàn)最佳經(jīng)濟產(chǎn)能，并有效降低投訴。
當下臨近年度大促，我們與大家一同回顧過去數(shù)年旺季前后的快遞單票收入變化規(guī)律，以便后續(xù)跟蹤研判行業(yè)形勢。
1電商大促導致峰值巨大 快遞網(wǎng)絡旺季規(guī)模不經(jīng)濟
近幾年全網(wǎng)“雙十一”當日GMV同比增速已明顯放緩，但絕對值仍是全年日均GMV的十余倍。商流峰值對電商快遞后續(xù)履約產(chǎn)生巨大挑戰(zhàn)，不僅導致規(guī)模不經(jīng)濟，亦顯著影響電商購物體驗。
1.“雙十一”電商大促導致峰值巨大
“雙十一”成交額增速逐年放緩
從商流來看，近年來“雙十一”全網(wǎng)GMV增速已逐漸放緩。除了其他電商平臺競爭邊際分流之外，我們推測促銷常態(tài)化也可能是重要原因。以阿里為例，過去五年“雙十一”GMV增速明顯放緩，但仍高于全年GMV增速。
據(jù)統(tǒng)計，2021年全年淘寶天貓促銷活動多達上百個，覆蓋各個品類，且優(yōu)惠力度較大，或?qū)ν旧塘鞣逯灯交兴Α?/p>
“雙十一”成交額峰值仍為平時的十余倍
“雙十一”全網(wǎng)GMV增速雖已逐漸放緩，但其峰值仍巨大。以阿里為例，其2019年“雙十一”當日GMV達到2684億元，約為全年日均GMV的14倍。
2.商流峰值亦導致快遞量巨大
“雙十一”快遞量為平時的三倍
大促活動導致電商快遞量淡旺季特征明顯。據(jù)統(tǒng)計，歷年“雙十一”當日快遞量均為當年最高，約為全年日均件量的3倍。
快遞峰值導致規(guī)模不經(jīng)濟
巨大的快遞峰值，與快遞網(wǎng)絡產(chǎn)能彈性相對有限，導致電商大促頭幾年旺季“爆倉”成為行業(yè)普遍現(xiàn)象。每逢旺季，新聞媒體大量報道網(wǎng)點快件堆積、暴力分揀、顧客投訴等負面新聞。
為避免旺季“爆倉”，快遞企業(yè)原先普遍通過增加臨時產(chǎn)能，應對貨量高峰。這也導致行業(yè)運行出現(xiàn)問題：
一方面，臨時采購產(chǎn)能導致旺季行業(yè)性單位成本上升，出現(xiàn)規(guī)模不經(jīng)濟;
另一方面，服務質(zhì)量普遍下降，旺季快遞投訴激增，影響后續(xù)2B定價。
2、旺季前上調(diào)快遞價格 已成行業(yè)慣例
根據(jù)觀察，過去數(shù)年，電商與快遞企業(yè)合作，嘗試通過三種方式提升履約服務。
第一，“雙十一”提前預售，精準提前完成商品在物流環(huán)節(jié)的準備工作。
第二，“雙十一”提前付款發(fā)貨，實現(xiàn)快遞量從11月向10月的部分分擔。
第三，快遞企業(yè)旺季前上調(diào)價格，平滑峰值快遞量，提升服務質(zhì)量。
其中，快遞旺季提價，過去數(shù)年已成為行業(yè)慣例，有助于快遞企業(yè)在旺季實現(xiàn)最佳經(jīng)濟產(chǎn)能，并有效降低投訴。
1.電商快遞自2017年開始嘗試旺季提價策略
為解決旺季峰值壓力，減少旺季的規(guī)模不經(jīng)濟，龍頭企業(yè)中通2017年10月10日率先宣布旺季提價，隨后同業(yè)普遍跟隨。
之后數(shù)年，旺季價格調(diào)整成為通達系慣例。
旺季價格調(diào)整為快遞總部指導建議，并通過上調(diào)中轉(zhuǎn)費或派費引導網(wǎng)點調(diào)價，具體終端價格調(diào)整幅度則由各地加盟網(wǎng)點根據(jù)自身成本與區(qū)域競爭情況實施。
或許是源于市場競爭以及客戶感受等，過去幾年通達系的旺季價格調(diào)整通知不盡相同，2020年更是未有官網(wǎng)通知。而觀察歷史月度數(shù)據(jù)，過去數(shù)年10-11月傳統(tǒng)旺季快遞企業(yè)單票收入均有明顯上升。
2.旺季提價效果顯著
旺季貨量逐漸平滑。近幾年“雙十一”年度大促預售與付款發(fā)貨已提前至10月，我們統(tǒng)計了過去五年10-11月日均件量與9月日均件量進行比較，發(fā)現(xiàn)環(huán)比增速已逐年縮減。旺季快遞量增速平滑，有助于快遞企業(yè)實現(xiàn)最佳經(jīng)濟產(chǎn)能，穩(wěn)定旺季盈利能力與服務質(zhì)量。
旺季快遞投訴亦逐年下降。2017年之前，每年10月-次年3月是快遞投訴高峰，有效申訴率峰值可達平時的5倍以上。2017年10月旺季提價策略開始執(zhí)行后，旺季快遞投訴逐年下降，且與平時已無明顯差異。
3.旺季前后快遞單票收入變化的三個階段
旺季提價，有助于快遞企業(yè)在旺季實現(xiàn)最佳經(jīng)濟產(chǎn)能，并有效降低投訴。當下臨近年度大促，我們與大家一同回顧過去數(shù)年旺季前后快遞單票收入變化規(guī)律，以便后續(xù)跟蹤研判行業(yè)形勢。
我們回顧過去數(shù)年旺季前后的快遞單票收入變化，大致呈現(xiàn)三個階段。
“雙十一”前快遞單票收入提升：10-11月
隨著近幾年“雙十一”年度大促預售與付款發(fā)貨提前至10月，快遞旺季提價最早于9月底啟動，并在10-11月逐步體現(xiàn)。旺季提價為總部指導建議，具體調(diào)整幅度與節(jié)奏由各加盟網(wǎng)點結(jié)合各自實際情況實施。根據(jù)過去往年數(shù)據(jù)，通達系11月單票快遞收入普遍較9月提升約0.1-0.2元。
“雙十一”后快遞單票收入回落：12月
12月雖還有“雙十二”活動，但過去幾年通達系單票收入12月即開始回落。佐證提價僅為旺季的季節(jié)性策略，旨在平滑貨量，穩(wěn)定旺季盈利能力與服務質(zhì)量。
春節(jié)后快遞單票收入下降幅度最大：3月
春節(jié)期間單票成本高企，快遞單票收入亦為全年最高，而節(jié)后3-4月則為一年之中快遞單票收入降幅最大的時期。一方面，定價回歸正常;另一方面，快遞企業(yè)將可能通過價格策略搶奪份額。
3、2021年旺季展望 提價策略有望較好執(zhí)行
預計2021年旺季提價策略有望較好執(zhí)行。過去一年，電商快遞市場經(jīng)歷了非理性價格戰(zhàn)，利潤率普遍明顯下降，快遞總部與加盟網(wǎng)點均盈利承壓，穩(wěn)定網(wǎng)絡成為當下快遞企業(yè)的內(nèi)生需求。
近期頭部企業(yè)單票收入表現(xiàn)好于預期，韻達和圓通7-8月單票收入先后明顯回升，二者均已回升至高于6月旺季水平。我們預計2021年旺季提價策略有望較好執(zhí)行。
考慮全網(wǎng)派費上調(diào)的外生壓力，與穩(wěn)定網(wǎng)絡的內(nèi)生動力，預計旺季后運價回落有望保持理性。
快遞企業(yè)天然追求規(guī)模，行業(yè)仍待集中出清。2022年春節(jié)后頭部企業(yè)價格策略值得重點跟蹤。
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