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今年上半年，快遞行業(yè)掀起了一輪史詩級(jí)的價(jià)格戰(zhàn)，直接引發(fā)了順豐的虧損。隨后行業(yè)逐步恢復(fù)，惡性價(jià)格戰(zhàn)得到有效改善。

到今年9月，全國(guó)快遞單量同比增長(zhǎng)16.79%至94.5億件，前9月單量 767.7 億件，同比增長(zhǎng)36.74%，郵政局預(yù)計(jì)10月單量同比增速22%。派費(fèi)提升向前端傳導(dǎo)通暢，9月行業(yè)票單價(jià)環(huán)比提升0.41元至9.75元，韻達(dá)、圓通、申通票單價(jià)環(huán)比分別提升 0.09 元、0.15 元、0.14元。

內(nèi)卷的狂潮

快遞行業(yè)的特征主要是規(guī)模化和同質(zhì)化，規(guī)?；?yīng)使得快遞公司總有擴(kuò)大市場(chǎng)份額的欲望，而同質(zhì)化的服務(wù)屬性則預(yù)示著行業(yè)只能靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)來決出勝負(fù)，走入價(jià)格戰(zhàn)的內(nèi)卷陷阱乃是快遞業(yè)的宿命，各個(gè)國(guó)家皆是如此。

1982年8月，UPS以“響應(yīng)客戶的需求”為名進(jìn)入隔夜快遞市場(chǎng)，而價(jià)格只有聯(lián)邦快遞的一半。聯(lián)邦快遞被迫迎戰(zhàn)，拉低單價(jià)，Emery、Purolator、GelcoCourier 等企業(yè)跟進(jìn)。1992年，趁行業(yè)出現(xiàn)下滑，UPS掀起第二次價(jià)格戰(zhàn)。此戰(zhàn)過后，龍頭企業(yè)完成了對(duì)市場(chǎng)的全面占領(lǐng)，CR3合計(jì)超70%。

中國(guó)快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)相對(duì)美國(guó)有過之而無不及。2017-2018年，“通達(dá)系”利用規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)降低末端價(jià)格。2019年，行業(yè)老大中通掄起了價(jià)格戰(zhàn)的“鐵錘”，把義烏快遞單價(jià)從4.2元砸到1.2元。

商流影響物流，商流發(fā)展速度會(huì)直接影響物流的需求。

中國(guó)、美國(guó)、日本三國(guó)的電商格局差異較大，中國(guó)電商行業(yè)發(fā)展更為充分，阿里、京東和拼多多“三分天下”是目前主要的格局特征。美國(guó)電商行業(yè)體現(xiàn)為亞馬遜一家獨(dú)大，而日本電商行業(yè)更是yahoo占據(jù)半壁江山。

與此同時(shí)，電商資本的發(fā)展或許也會(huì)哺育新的物流。亞馬遜在2019年開始，逐步減少對(duì)FedEx 和UPS的需求，大力發(fā)展FBA服務(wù)。在國(guó)內(nèi)，極兔依托拼多多快速組網(wǎng)，寧可虧死自己，也要餓死同行，把整個(gè)行業(yè)再次帶入價(jià)格戰(zhàn)的深淵。

在義烏，極兔把票單價(jià)降到1元，而成本價(jià)是1.3元，按照一單虧三毛，日單2000萬來算，每天固定虧損600萬。

到今年8月，快遞行業(yè)均單價(jià)為9.34元，同比下降7.1%，降幅較7月縮窄 4.1pts，環(huán)比7月提升1%，價(jià)格底部基本確認(rèn)。頭部上市企業(yè)中，7月韻達(dá)實(shí)現(xiàn)2020年來首次同比轉(zhuǎn)正，8月圓通單價(jià)實(shí)現(xiàn)2019年以來的首次同比轉(zhuǎn)正，進(jìn)一步驗(yàn)證價(jià)格回暖趨勢(shì)。

政策引導(dǎo)下的終局推演

如果放任不管，那么快遞行業(yè)必定是無休無止的廝殺，但快遞行業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，牽扯就業(yè)和勞動(dòng)者權(quán)益保護(hù)，因此監(jiān)管政策必須介入。

2021年3月，作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的義烏地區(qū)，從維護(hù)行業(yè)穩(wěn)定的角度出發(fā)，率先以快遞協(xié)會(huì)名義發(fā)布了《關(guān)于維護(hù)行業(yè)平穩(wěn)有序，推進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見》，4 月義烏郵管局進(jìn)一步對(duì)當(dāng)?shù)乜爝f價(jià)格進(jìn)行規(guī)范;7 月份，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布《價(jià)格違法行為行政處罰規(guī)定》，重點(diǎn)打擊“以排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或者獨(dú)占市場(chǎng)為目的，以低于成本的價(jià)格傾銷”的行為，同月，國(guó)家郵政局等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》。9 月份，浙江省人大審議通過《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例》，更是以地方法的形式，將政策監(jiān)管推向新高度，確立了多項(xiàng)行業(yè)發(fā)展準(zhǔn)則，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

快遞行業(yè)在生產(chǎn)成本和品牌識(shí)別上具有馬太效應(yīng)，前位者被顛覆的可能性較小，因此頭部企業(yè)未來依然是有優(yōu)勢(shì)的。

國(guó)家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2020年，快遞企業(yè)的市占率排序依次為中通(20.4%)、韻達(dá)(17%)、圓通(15.2%)、申通(10.6%)、百世(10.2%)、順豐(9.8%)。

從9月份市占率看，韻達(dá)>圓通>申通>順豐，其中順豐單量8.86億件，市占率同比+0.38pts 至9.38%;韻達(dá)單量16.28億件，日均單量5427萬票，市占率同比-0.85pts至17.23%;圓通單量14.53億件，市占率同比+0.34pts至15.38%;申通單量10.00億件，市占率同比-0.05pts至10.58%。

2020年，日本頭部三家快遞公司CR3達(dá)94.8%，其中雅瑪多43.8%，佐川急便28.2%，日本郵政22.8%。2019年的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)前三家快遞公司CR3達(dá)79%。綜合來看，發(fā)達(dá)國(guó)家龍一市占率基本在30-40%，龍二和龍三為20-30%。

如果以發(fā)達(dá)國(guó)家的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)，那么國(guó)內(nèi)快遞企業(yè)的集中度依然有提升的空間，但在政策的引導(dǎo)下，通過價(jià)格戰(zhàn)來決出勝負(fù)的道路基本是走不通了。

9月28日，中通、圓通、申通、極兔等快遞企業(yè)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范快遞市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格的通知》，10月起針對(duì)上海區(qū)域開展規(guī)范快遞市場(chǎng)服務(wù)價(jià)格的工作。本次調(diào)價(jià)與以往旺季漲價(jià)形式不同，《通知》中重點(diǎn)提出對(duì)低于實(shí)際運(yùn)作成本的快遞價(jià)格進(jìn)行規(guī)范，更加強(qiáng)調(diào)對(duì)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的規(guī)范引導(dǎo)作用。

對(duì)通達(dá)系而言，過去單一的同質(zhì)化低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)或許迎合電商賣家降本的需求，但未必符合消費(fèi)者需求。在包郵政策變化后，快遞企業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)應(yīng)該是降本增效以及提升多層次服務(wù)能力：在同質(zhì)產(chǎn)品下，是否具備性價(jià)比;在同等價(jià)格下，能否提供差異化、個(gè)性化的服務(wù)。

未來行業(yè)格局的演進(jìn)將有望轉(zhuǎn)向服務(wù)與產(chǎn)品導(dǎo)向，而電商購物趨勢(shì)是為消費(fèi)者提供差異化的快遞選擇，優(yōu)質(zhì)快遞企業(yè)將脫穎而出。而網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善、規(guī)模效應(yīng)弱、經(jīng)營(yíng)管理能力差的尾部企業(yè)將逐漸因無法低價(jià)搶量而進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)成本端壓力的惡性循環(huán)，最終從市場(chǎng)中出清。

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