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快遞快運(yùn)之后，輪到哪個賽道?

快遞格局已定

近兩年，快遞CR6市占率都超了80%，正當(dāng)大家以為格局已定時，殺出了一條瘋狂的兔子，不講武德，將低價傾銷用到極致。在快遞業(yè)，過去的認(rèn)知是，成本才是電商件的門檻，成就了通達(dá)百世的高增長神話;服務(wù)是商務(wù)件的護(hù)城河，順豐一枝獨(dú)秀。極兔用活生生的例子告訴大家，用流量+低價可以擊潰一切神話。

現(xiàn)在三大電商平臺都有了自己的嫡系，阿里坐擁三通一達(dá)，京東有從倉配發(fā)展越來的京東物流，拼多多終于也有了自己的嫡系極兔，尤其是這只兔子先后邁過了蹭網(wǎng)被圍剿、2000萬日單的盈虧平衡線后，然后聯(lián)姻了百世快遞，市占率已經(jīng)妥妥的行業(yè)前三，未來當(dāng)兩家融合成功，百世快遞的人才、分撥與末端網(wǎng)點(diǎn)彌補(bǔ)了短板，兔子如虎添翼，已成猛虎下山之勢，一切皆有可能。

在2C主導(dǎo)的快遞業(yè)，商流決定物流。大概率不會再有第二只這樣的兔子了。百順通達(dá)變成通達(dá)順兔，格局基本已定。唯一的變量是字節(jié)跳動，如果旗下的抖音電商大獲成功，它殺入快遞行業(yè)也是大概率事件，或許與時下中立的順豐、相對獨(dú)立的韻達(dá)聯(lián)姻是最理想的結(jié)局，另起一張網(wǎng)，成功的可能性太小。未來抖音電商的平均客單價，決定了他會選擇怎樣一張網(wǎng)合作。

小票快運(yùn)，七張國網(wǎng)的突圍賽

快遞七進(jìn)五或者進(jìn)四，無非市場份額與排位的變化。百世快遞成第一家出局的品牌。就像百世收購匯通，江湖再無匯通，未來百世快遞大概率將不復(fù)存在，除了物流的教科書里的案例，現(xiàn)實的江湖不會再有它的傳說。

現(xiàn)在更能代表百世門面的是快運(yùn)與云倉。極兔再神秘，再躲躲閃閃，從它在PDD里享受到的待遇，這場物流的布局都是一場陽謀。

這場布局是宏大的。

除了當(dāng)前這場世紀(jì)大聯(lián)姻，7月底，極兔還并購了壹米滴答。網(wǎng)點(diǎn)驚訝地發(fā)現(xiàn)，自并購后，系統(tǒng)的界面就發(fā)生了改變。再怎么遮遮掩掩在現(xiàn)實面前都蒼白無力。

極兔手上擁有的幾大快運(yùn)品牌，實際日出貨量在2.5-3萬噸/天，低于安能、百世與中通快運(yùn)，在七大全國網(wǎng)絡(luò)中排名第四。極兔在這場陽謀中，通過并購壯大了自己，但未來能否進(jìn)一步高歌猛進(jìn)，就看快遞兩品牌能否順利融合，快運(yùn)四品牌如何取舍，好像現(xiàn)在已經(jīng)開始明朗。

以零擔(dān)快運(yùn)起家的德邦2018年上市，如今加盟制領(lǐng)頭羊安能物流也在港股上市。如不能在未來2-3年上市，獲得進(jìn)一步資本助力的快運(yùn)品牌都將會出局，如能被并購，說明仍有價值，至少證明了過往的階段性成功。

大票的物流說到底仍然是B2B為主，B2C為輔，雖然安能百世的小票產(chǎn)品在這一輪雙11漲量挺快，但過往每一年，加盟雙雄2C的電商小件貨量占比都沒有超過25%，所以快運(yùn)仍然是一樁慢生意。需要在市場上不斷蠶食，累積自己的商譽(yù)、品牌影響力與市場占有率。格局只能說初步確定，一張國網(wǎng)才是最基本的入場券，沒有特色的區(qū)域網(wǎng)絡(luò)最終會被國網(wǎng)與專線不斷擠壓生存空間，最終末端的網(wǎng)點(diǎn)會被消化，其網(wǎng)點(diǎn)一下子得到一條全國出貨的渠道，皆大歡喜。

小票快運(yùn)主體客戶群體都是一些小B客戶，以中小型工廠與商貿(mào)企業(yè)為主，性價比是獲客的關(guān)鍵，走高端的順豐、德邦在貨量在市占率上，大概率是無法與安能百世中通一較長短的。所以后進(jìn)者韻達(dá)與順心捷達(dá)想要分一杯羹，占據(jù)一席之地，仍需要快馬加鞭。

2-3年后，百世快運(yùn)、中通快運(yùn)、極兔旗下的快運(yùn)都會登陸股市。到時，小票快運(yùn)硝煙散去，格局也將確定。

大票零擔(dān)，誰主沉浮

快遞快運(yùn)迅速做出規(guī)模，在上市的里程碑里你方唱罷我登場。那物流業(yè)中，還有哪一個子賽道會有這樣的光景?

首先得有規(guī)模?？爝f市場今年前十個月已過萬億，小票快運(yùn)妥妥的幾千億市場，那下一個風(fēng)光無限的賽道個人認(rèn)為會是大票零擔(dān)。這個由全國幾十萬家專線主導(dǎo)的市場，仍然是小散亂差。

以廣州白云區(qū)為例。2019-2020年完成了48個物流園區(qū)的整治提升，截止2021年10月，共完成78個物流園收儲工作;未來兩年還需完成30個物流園區(qū)整治提升，釋放占地面積612.98萬㎡，推動改造升級13萬㎡。政府要打造“1+5+N+X”物流布局，推動智慧物流與綠色物流的發(fā)展。

78家物流園及周邊大大小小41300家物流貨運(yùn)企業(yè)，一年上繳稅收不1億元(平均2276元/家)。所以物流的整合與升級都勢在必行。

全國各核心物流節(jié)點(diǎn)城市都在推進(jìn)城市化進(jìn)程，都在規(guī)范行業(yè)的發(fā)展，所以未來大票零擔(dān)的整合會加快進(jìn)度。

大批的物流園區(qū)被收儲，專線企業(yè)何去何從?

大票零擔(dān)這些年不少省市都有人在整合，目前鮮有成功的?？戳司戈衫蠋熶浀囊粋€小視頻，其中講到了2017年弘一物流組局專線聯(lián)盟的案例，深以為然。

專線這個極具個性化，整合相當(dāng)不易的，只要日子過得下去，還有錢賺，絕大多數(shù)人都是“寧為雞頭、不為鳳毛”的。我現(xiàn)在還能賺個百兒八十萬，憑什么要被你合并?合并之后多久能分錢?合并之后幾十家、上百家吵吵鬧鬧，目標(biāo)的統(tǒng)一與執(zhí)行力都是大問題。

而合并線路或者運(yùn)力是相對容易的事。最最艱難的是在這個存量市場的搏殺中，如何給合并后的專線賦能?最核心的是，貨從哪兒來?

所以除了現(xiàn)有的兩三家相對成功的案例外，一定還會有新的組織模式出現(xiàn)。專線聯(lián)盟立足的根本是強(qiáng)運(yùn)營，如果一個新的組織靠去賣票，走網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)的路子，在未來價格洼地一取消，你的增長點(diǎn)在哪?

那大小票零擔(dān)能否打通?過去百世的“雙龍計劃”、安能的“普惠達(dá)”，今年年初韻達(dá)快運(yùn)都做了不同的嘗試，但并不成功。對于小票零擔(dān)全國網(wǎng)絡(luò)來說，網(wǎng)絡(luò)的縱深度是它的優(yōu)勢，但標(biāo)準(zhǔn)化的模式去整合個性化十足的生意，本身就是一件非常難的事，在解決超級樞紐與大量實力網(wǎng)點(diǎn)交接件的問題前，都不會有真正的答案。

感謝快遞快運(yùn)的先行者，為整個行業(yè)留下了幾十萬家末端網(wǎng)點(diǎn)。在極其內(nèi)卷的業(yè)態(tài)里面，這些網(wǎng)點(diǎn)都有升級的壓力，誰能往新三方的方向跑通，誰就能在當(dāng)?shù)氐氖袌錾嫌薪^對的一席之地。這幾十萬家網(wǎng)點(diǎn)既是網(wǎng)絡(luò)的攬貨前端，也是派件末端，它們?yōu)槭裁床荒茏鰧＞€聯(lián)盟的銷售前端呢?

所以強(qiáng)整合的專線聯(lián)盟走得坎坷，為什么不能走弱整合、強(qiáng)鏈接的模式呢?新的模式從更接近大票零擔(dān)的快運(yùn)網(wǎng)點(diǎn)切入，將全國直發(fā)的所有線路都當(dāng)成運(yùn)力與大票零擔(dān)的渠道，這樣專線共享了網(wǎng)點(diǎn)的攬派能力，網(wǎng)點(diǎn)共享了專線的運(yùn)力，將利益分享機(jī)制理順即可。

當(dāng)然鏈接的的核心樞紐是一個能鏈接客戶-網(wǎng)點(diǎn)-專線的全行業(yè)共享的一個系統(tǒng)或者APP。這個很難嗎?當(dāng)然不難，業(yè)內(nèi)已經(jīng)有多家存在，只是推廣能力弱，只在某些區(qū)域市場存在而已。

有了網(wǎng)點(diǎn)助力，以貨源助力專線的發(fā)展，解決了增量的問題;有了專線的助力，網(wǎng)點(diǎn)有更多的渠道，發(fā)展成新三方，解決了生存與發(fā)展的難題。共享共建，相得益彰。這樣才能有更大的未來。

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