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2024年二季度，航運(yùn)業(yè)呈現(xiàn)出一派繁榮景象。華泰證券最新研報(bào)顯示，在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和電商需求持續(xù)火熱的背景下，貨運(yùn)板塊表現(xiàn)尤為亮眼。集運(yùn)和干散運(yùn)價(jià)同環(huán)比增長，跨境物流運(yùn)價(jià)及盈利同比有望明顯提升，港口吞吐量持續(xù)向好。這一系列利好消息預(yù)示著航運(yùn)業(yè)正迎來新一輪增長周期。

貨運(yùn)板塊：逆勢(shì)上揚(yáng)的"黑馬"

在全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的大背景下，貨運(yùn)板塊表現(xiàn)出色。數(shù)據(jù)顯示，2024年二季度上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)(SCFI)同比增長147%、環(huán)比上漲21%，波羅的海干散運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)同比增長41%、環(huán)比上漲1%。這一增長勢(shì)頭主要得益于跨境電商的蓬勃發(fā)展和全球貿(mào)易的回暖。值得注意的是，1-4月全國港口累計(jì)貨物吞吐量同比增長5.2%，其中集裝箱吞吐量同比增長9.0%，充分體現(xiàn)了我國港口在全球貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)中的重要地位。

然而，貨運(yùn)板塊并非一片繁榮。貨運(yùn)鐵路盈利偏弱，這可能與國內(nèi)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整和市場競爭加劇有關(guān)。作為金融從業(yè)人員，我們建議相關(guān)企業(yè)密切關(guān)注市場變化，積極優(yōu)化運(yùn)營策略，提高競爭力。

客運(yùn)板塊：短期承壓，長期可期

相比貨運(yùn)板塊的蓬勃發(fā)展，客運(yùn)板塊在二季度表現(xiàn)略顯疲軟。民航業(yè)受淡季影響，公商務(wù)需求平淡，整體可能仍將錄得一定虧損。高鐵景氣度環(huán)比回落，公路4-5月車流量增長平淡。這種狀況反映了后疫情時(shí)代客運(yùn)市場的復(fù)蘇進(jìn)程仍需時(shí)日。

不過，我們認(rèn)為這種情況是暫時(shí)的。隨著暑期旺季的到來，加之各地促進(jìn)消費(fèi)政策的持續(xù)發(fā)力，客運(yùn)板塊有望迎來轉(zhuǎn)機(jī)。特別是高鐵和民航，在暑期旅游高峰期可能會(huì)迎來客流量的顯著增長。對(duì)于投資者而言，現(xiàn)在可能是布局客運(yùn)板塊的良機(jī)。

展望2024年下半年，華泰證券預(yù)計(jì)客貨運(yùn)將接連迎來旺季，相關(guān)板塊盈利表現(xiàn)值得期待。受傳統(tǒng)旺季需求推動(dòng)，海運(yùn)各子板塊運(yùn)價(jià)同環(huán)比有望上行，港口吞吐量同環(huán)比或?qū)⑦M(jìn)一步增長，推升航運(yùn)港口個(gè)股盈利。然而，我們也需警惕潛在風(fēng)險(xiǎn)，如經(jīng)濟(jì)增長低于預(yù)期、貿(mào)易摩擦加劇等因素可能對(duì)行業(yè)造成沖擊。

總的來說，2024年航運(yùn)業(yè)正迎來新的發(fā)展機(jī)遇。貨運(yùn)板塊的強(qiáng)勁表現(xiàn)和客運(yùn)板塊的潛在反彈，為整個(gè)行業(yè)注入了新的活力。作為金融從業(yè)者，我們建議投資者密切關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)，合理配置資產(chǎn)，把握航運(yùn)業(yè)發(fā)展的"黃金時(shí)代"。

文章來源：金融界