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近期，順豐、圓通、韻達(dá)、申通紛紛發(fā)布了6月經(jīng)營簡報(bào)，至此，2021年上半年A股上市快遞企業(yè)業(yè)績也全部出爐。

《快遞觀察家》整理上市企業(yè)月度經(jīng)營簡報(bào)發(fā)現(xiàn)，2021年1—6月，順豐、韻達(dá)、圓通和申通4家A股上市快遞企業(yè)累計(jì)完成快遞業(yè)務(wù)量256.35億件，占全行業(yè)的比重超過一半，達(dá)51.9%。

據(jù)國家郵政局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成493.9億件，同比增長45.8%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4842.1億元，同比增長26.6%。

作為傳統(tǒng)淡季，上半年我國快遞市場依舊延續(xù)良好發(fā)展態(tài)勢，在去年338.8億件的較大基數(shù)上，始終保持中高位區(qū)間運(yùn)行，僅用半年時間，業(yè)務(wù)量就突破500億件，比2020年提前約2個月，發(fā)展勢頭良好。

國家郵政局表示，下半年將進(jìn)入快遞運(yùn)行旺季，發(fā)展?jié)摿善?，快遞行業(yè)完全有能力完成年初設(shè)定的快遞業(yè)務(wù)量955億件的目標(biāo)。

快遞行業(yè)整體向好的局面沒有發(fā)生變化，而在激烈的競爭中，頭部上市快遞企業(yè)之間的分化卻越來越明顯，已經(jīng)體現(xiàn)在在業(yè)務(wù)量、增速、市場份額以及口碑等方方面面。

決戰(zhàn)前的“平安夜”：排名無變化

《快遞觀察家》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，從2021上半年上述A股上市快遞公司業(yè)務(wù)量來看，同比2020年，順豐完成業(yè)務(wù)量51.31億票，市場份額微增至10.4%;韻達(dá)完成業(yè)務(wù)量82.61億票，市場份額微降至16.7%;圓通完成業(yè)務(wù)量74.11億票，市場份額微降至15%;申通完成業(yè)務(wù)量48.23億票，市場份額微降至9.8%。

對比發(fā)現(xiàn)幾個有意思的點(diǎn)：

一，韻達(dá)、圓通及申通等上市快遞企業(yè)總體市場份額呈現(xiàn)小幅度下降趨勢，而僅有順豐市場占有率呈現(xiàn)小幅提升趨勢;

二，在令外界看重的快遞公司業(yè)務(wù)排名方面，上半年似乎整體排名沒有出現(xiàn)變化：韻達(dá)依然保持對圓通的穩(wěn)定的小范圍業(yè)務(wù)量領(lǐng)先優(yōu)勢，不過結(jié)合每個月單票收入、增速來看，韻達(dá)在保量方面做出了不少犧牲;盡管在不同月份出現(xiàn)明顯的波動差異，順豐上半年的市場份額整體依然以微弱優(yōu)勢領(lǐng)先申通快遞。

不可忽視的前提是，去年上半年順豐的市場份額出現(xiàn)提升，并且超過申通快遞，與其在新冠疫情防控關(guān)鍵時期堅(jiān)持網(wǎng)絡(luò)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，而其他通達(dá)系快遞公司多數(shù)并未正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況離不開。

拋開疫情這一特殊因素，從去年下半年至今，順豐在快遞業(yè)務(wù)量及市場份額方面可以保持增長并延續(xù)優(yōu)勢，足以代表順豐的增長優(yōu)勢并非“曇花一現(xiàn)”，而是長期戰(zhàn)略布局已經(jīng)顯示出在行業(yè)慘烈競爭周期中的韌性。

順豐在今年上半年業(yè)務(wù)量保持增長趨勢，且市場份額領(lǐng)先申通背后，原因不難分析：一方面，順豐近年來面向經(jīng)濟(jì)件市場推出更為經(jīng)濟(jì)件，推出對標(biāo)通達(dá)系的豐網(wǎng)，帶動其在電商件市場份額提升明顯;

另一方面，上半年是傳統(tǒng)快遞淡季，電商促銷活動的數(shù)量、力度不如下半年密集，加上期間有傳統(tǒng)春節(jié)假期，盡管“快遞不打烊”漸成慣例，但快遞網(wǎng)絡(luò)基因及用戶習(xí)慣并非朝夕之間可以改變，順豐的品牌直營快遞網(wǎng)絡(luò)在2月依然有不可撼動的優(yōu)勢。

不過，在下半年電商促銷活躍的情況下，順豐業(yè)務(wù)量能否繼續(xù)領(lǐng)先申通快遞還存在不確定性。

攪局者眾，虧損成新常態(tài)

另外，至于上述三家“通達(dá)系”市場份額份額較2020年均出現(xiàn)不同程度的下滑，這背后與極兔速遞等新入局者脫不了關(guān)系。極兔速遞進(jìn)入中國后市場，融資、燒錢力度不小，依靠復(fù)制價(jià)格戰(zhàn)，市場份額快速提升，已經(jīng)在行業(yè)占據(jù)了一席之地，不可小覷。

而具體通達(dá)系內(nèi)部，面對攪局者的影響程度也不一?？爝f行業(yè)的規(guī)模性優(yōu)勢已經(jīng)成為共識：規(guī)模靠前的企業(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)顯著，成本得到有效控制，市場競爭力相對較高。

相較于中通、韻達(dá)的體量，現(xiàn)有上市快遞公司中，同樣在電商經(jīng)濟(jì)件市場與極兔“肉搏”的申通、百世等受到的沖擊最為明顯。

《快遞觀察家》發(fā)現(xiàn)，這一沖擊體現(xiàn)在上半年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上，申通快遞半年報(bào)業(yè)績預(yù)告顯得更不好看了。

據(jù)7月14日晚，據(jù)申通快遞發(fā)布業(yè)績預(yù)告稱，2021年上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈虧損1.40億元至1.60億元，2020年上半年盈利7067.78萬元，由盈轉(zhuǎn)虧。對于業(yè)績下降原因，申通快遞在公告中表示，主要是由于2021年上半年整個快遞市場的的價(jià)格總體保持低位運(yùn)行，以及該公司在春節(jié)期間安排保障的補(bǔ)貼等相關(guān)投入與支出較大。

2021年上半年，申通快遞整體業(yè)務(wù)量規(guī)模仍不及預(yù)期，產(chǎn)能利用率較低，單票固定成本較高，一定程度上對該公司整體業(yè)績造成了影響。

同樣上半年業(yè)績出現(xiàn)“變臉”的還有順豐。據(jù)順豐2021年上半年業(yè)績預(yù)告顯示，順豐上半年凈利潤為6.4億元至8.3億元之間，同比下滑78%至83%。

不過，相較于第一季度接近11.34億元的虧損，順豐第二季度實(shí)現(xiàn)扭虧。這背后反映出：在維持高業(yè)務(wù)量增長的同時，春節(jié)期間高額的人力成本等開支，以及新的快遞網(wǎng)絡(luò)、多元新業(yè)務(wù)等方面持續(xù)的投入等，也讓順豐盈利承壓。

《快遞觀察家》了解到，盡管美股上市公司尚未公布業(yè)績，但百世上半年的日子也不會太好過。自2016年圓通開啟快遞公司上市潮以來，快遞是大物流板塊中最受資本市場矚目的存在。

除了百世等個別公司以價(jià)格換取業(yè)績常年待扭虧，整個快遞股中鮮少有多家快遞公司同時出現(xiàn)虧損的局面。快遞行業(yè)“躺著也賺錢”的時代一去不復(fù)返，快遞出清潮前期廝殺之殘酷，通過上市快遞公司財(cái)報(bào)來看可見一斑。

單價(jià)走低，價(jià)格戰(zhàn)迎監(jiān)管壓力

“上半年快遞市場價(jià)格總體保持低位運(yùn)行”在申通快遞上述公告中提到的這一因素幾乎貫穿整個上半年的行業(yè)基調(diào)。

據(jù)《快遞觀察家》統(tǒng)計(jì)，上半年全行業(yè)呈現(xiàn)單票收入逐月整體走低的趨勢，不過，相較于5月的最低點(diǎn)，6月行業(yè)單票收入有小幅度上升。其中，6月順豐、圓通、申通等單票收入環(huán)比5月均出現(xiàn)上升，分別增長2%、2.9%、2.4%，僅韻達(dá)單票收入持平。

具體到四家快遞公司，順豐上半年平均單票收入15.94元，這與其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相關(guān)，單票收入與其他快遞企業(yè)不具可比性;韻達(dá)上半年平均單票收入2.10元，圓通上半年平均單票收入2.21元，申通上半年平均單票收入2.25元。不難看出，相對而言韻達(dá)上半年價(jià)格策略表現(xiàn)得相較更為激進(jìn)。

事實(shí)上，隨著自動化分揀設(shè)備在快遞行業(yè)的普及、龍頭快遞企業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模增加等因素帶來的成本降低，成為整個行業(yè)的單票收入下滑背后的支撐。

當(dāng)然，以低價(jià)為手段的競爭方式也是快遞行業(yè)單票收入在部分區(qū)域一度探底的原因。這背后既有電商快遞占絕對市場結(jié)構(gòu)的歷史積因，也是快遞行業(yè)出清大趨勢下頭部企業(yè)、新入局者的主動策略選擇。

不過，快遞行業(yè)下半年的價(jià)格戰(zhàn)迎來巨大的政策不確定性。今年4月以來，來自浙江郵政管理局、國家郵政局等監(jiān)管層面多次嚴(yán)厲發(fā)聲，以及《浙江省快遞業(yè)促進(jìn)條例(草案)》、《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》、《關(guān)于規(guī)范快遞服務(wù)治理價(jià)格違規(guī)行為的通告》等陸續(xù)出臺，對以低價(jià)擾亂行業(yè)市場經(jīng)營秩序等行為表達(dá)出強(qiáng)烈的干預(yù)意愿，也為當(dāng)前快遞行業(yè)慘烈的價(jià)格戰(zhàn)敲響警鐘。

在極兔、豐網(wǎng)等尚未入場之前，某快遞公司老板接受媒體采訪時曾言，價(jià)格戰(zhàn)一定是短暫的,不是長久的，2020年快遞行業(yè)將結(jié)束價(jià)格戰(zhàn)。

然而，攪局者的加入讓快遞行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)戰(zhàn)線拉得更長，行業(yè)格局不知不覺也發(fā)生了新一輪洗牌，真正的“大決戰(zhàn)”戰(zhàn)局還不明朗。

當(dāng)下的競爭格局，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場給予龍頭企業(yè)溢價(jià)，強(qiáng)者恒強(qiáng)。未來，出現(xiàn)在頭部快遞公司之間的分化依然會加劇，并且進(jìn)而影響快遞公司的市場表現(xiàn)。

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