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極兔是一家神秘的快遞公司，網(wǎng)絡(luò)傳言他們和PDD有不可明言的特殊關(guān)系。2020年極兔沖入國內(nèi)市場，打了一場很猛的仗后，硬生生的從通達(dá)系嘴邊搶下一大塊市場。

最近匯森又與國內(nèi)Top3的零擔(dān)公司壹米滴答進(jìn)行“戰(zhàn)略合作”，而之前該公司正在積極尋求被收購。匯森與極兔關(guān)系甚密。

低調(diào)的操作，撲朔迷離的身法，讓極兔可以一直隱身在媒體和競爭對手的視線之外。但隨著極兔在國內(nèi)+東南亞的兩張網(wǎng)已經(jīng)布局完畢，其作為中國Fedex的龐大身形已經(jīng)很難藏住。

不但其海外業(yè)務(wù)的利潤已經(jīng)相當(dāng)于半個順豐了，而且由于服務(wù)品質(zhì)好，極兔在海外的口碑也與順豐類似!

極兔不是下一個通達(dá)系，而是整個亞洲的順豐。

這兩年，極兔一直極力低調(diào)，不愿被世人看到其龐大的形跡和劇烈擴(kuò)張的版圖。

極兔到底在圖謀什么?

這篇文章，我們就來揭開這家快遞企業(yè)的神秘面紗。

01 進(jìn)擊的兔子

極兔的創(chuàng)始人李杰以前是oppo的總經(jīng)理，后來被派駐海外開拓海外市場。oppo從2009、2010年起，開始做整個東南亞的手機(jī)市場，在2021年Q1已經(jīng)排名到整個東南亞的第一名。

2015年，李杰與oppo的經(jīng)銷商聯(lián)手，在印尼成立了極兔快遞公司。在東南亞這個藍(lán)海市場，因?yàn)閛ppo和Shopee的加持，極兔迅速占領(lǐng)市場，成為這塊區(qū)域的快遞第一名。

之后，這個模式也被極兔復(fù)制到了國內(nèi)。2019年極兔收購了龍邦快遞，獲得快遞牌照。2020年3月，極兔起網(wǎng)，當(dāng)年底就從0做到了派送2000萬票/日，也就是極兔一年干出來一個百世或申通。

2021年前后，龍邦的老板新成立了一家零擔(dān)公司，宣布并與壹米滴答達(dá)成戰(zhàn)略合作。壹米滴答是一家資本推動長大的零擔(dān)公司，一直虧損，從0做到零擔(dān)行業(yè)第三。

去年，市場上就傳出壹米滴答尋求出售的消息，這時候的所謂“戰(zhàn)略合作”意味著什么，大家想必很明白。

至此，極兔在東南亞和中國的布局基本完成，其已經(jīng)開始拓展南美和非洲市場。

02 為何極兔能在國內(nèi)發(fā)展如此之快

為何極兔能一年時間能做大快遞業(yè)務(wù)，而通達(dá)系需要十年?

首先，極兔的崛起很大程度依賴于拼多多的背書，各種傳言兩者有千絲萬縷的關(guān)系。拼多多直到反壟斷出臺，創(chuàng)始人辭任CEO后的次月(2021年4月)，才通過商家版app發(fā)布聲明，澄清與極兔速遞無特殊合作、無投資關(guān)系。

其聲明指出：針對極兔速遞部分網(wǎng)點(diǎn)、工作人員在開發(fā)客戶過程中，向商家散發(fā)“拼多多訂單使用極兔速遞發(fā)貨可以免除虛假發(fā)貨相關(guān)處罰、被處罰機(jī)率低“、“有拼多多投資、雙方有特殊合作關(guān)系”等不實(shí)消息行為，給予極兔速遞提高業(yè)務(wù)合作保證金等處罰。

如此處罰力度，堪比大A股的康美藥業(yè)，造假300億，處罰60萬。

其次，極兔要把每日數(shù)千萬的快遞送到全國這么多消費(fèi)者手中，需要極為龐大的網(wǎng)絡(luò)，這點(diǎn)是無法短時間建立的。這也是開始時很多人不看好極兔的原因。不過這時中通送上一個神助攻。

中通一直通過價格戰(zhàn)來提升市場份額，并希望借此能干倒x世。這場由中通推動的、連年不斷的價格戰(zhàn)，導(dǎo)致整個行業(yè)成本已經(jīng)幾乎降無可降。通達(dá)系只好壓低加盟商送快遞的費(fèi)用，這讓很多加盟商們很不滿意。

因?yàn)榈靥幈本?、上海的加盟商，本來就是送快遞多，收快遞少。降低送快遞費(fèi)用，讓很多加盟商的盈利空間大打折扣，不少都出現(xiàn)虧損。

這時，極兔開始策反這些加盟商，通過給予更高的派件費(fèi)用，讓通達(dá)系的加盟商為極兔所用。雖然通達(dá)系快遞公司三令五申禁止加盟商送極兔的件，但其實(shí)屢禁不止。

自此，通達(dá)系的自毀長城，讓極兔輕松進(jìn)入了國內(nèi)市場。

第三，極兔的加盟商戰(zhàn)斗力極強(qiáng)?？爝f網(wǎng)絡(luò)除了硬件的分撥、干線車輛和小哥外，還需要軟件——加盟商，一批既有經(jīng)商經(jīng)驗(yàn)，又能投資的商人。

極兔沒有去策反通達(dá)系的加盟商，而是復(fù)制東南亞模式，把中國的oppo 的經(jīng)銷商全部都轉(zhuǎn)化為極兔的加盟商。

這批人都跟著oppo 很多年并且賺了很多錢，凝聚力很強(qiáng)。在加盟商的質(zhì)量方面，極兔甚至強(qiáng)過不少末位的快遞公司。

在高度的文化統(tǒng)一和強(qiáng)大的內(nèi)在向心力下，極兔以每個省的經(jīng)銷商為核心運(yùn)營單元，進(jìn)行自主快速決策，而不是通達(dá)系的總部強(qiáng)勢管理，這又節(jié)省了內(nèi)部的管理損耗。

如果熟悉順豐的朋友就會發(fā)現(xiàn)，極兔的內(nèi)核與順豐極為相似。

總之，借助PDD的東風(fēng)、通達(dá)系的自毀長城和oppo的經(jīng)銷商體系，極兔在國內(nèi)從0起步只花1年時間就做到通達(dá)系末位水平。

更為難得的是，到2021年6月，極兔將客戶投訴降低了90%——從5%降到了0.5%，其服務(wù)質(zhì)量已經(jīng)能與中通相當(dāng)，直逼順豐!

很多人把極兔當(dāng)成一個通達(dá)系快遞來看。如果你跟極兔的人聊過，或者oppo 的聊過，你會發(fā)現(xiàn)段永平帶過的公司里面有個非常大的特征，就是文化導(dǎo)向非常強(qiáng)，他們非常強(qiáng)調(diào)人和文化的一體性，凝聚力都非常強(qiáng)。

極兔雖然是加盟制，但其實(shí)直營的風(fēng)格非常明顯，他更像是順豐，直營為主，加盟為輔。

如果你看過極兔在東南亞是以優(yōu)質(zhì)服務(wù)而拿到的眾多獎項就會明白，極兔是個東南亞的順豐，而不是東南亞的某通。

03 極兔的大本營：海外快遞業(yè)務(wù)

極兔在國內(nèi)快遞快運(yùn)市場，又是一通眼花繚亂的操作。大家從一開始看不上極兔，到現(xiàn)在變成看不懂極兔。

極兔花這么大力氣，打下國內(nèi)快速市場，接著整合虧損的快運(yùn)公司，究竟有啥意義?

這里就不得不提極兔的大本營，東南亞快遞市場。在那里，極兔就是順豐+中通的合體，市場份額最高、利潤最高、品牌最好。

極兔的大本營主要在東南亞，其中以印尼最為核心。印尼的人口和GDP都能占到東南亞40%以上。

相比嘉里在泰國2019年最高峰做到200萬單的日均，估計日均也就100萬單，還只是極兔的1/3。這部分，未來順豐會通過收購嘉里物流獲得。

為什么東南亞市場對整個中國快遞市場都很重要?

極兔去年的訂單量日均只有300萬的，考慮到東南亞的人口只有六個億了，國內(nèi)1/2，電商滲透度遠(yuǎn)低于國內(nèi)，極兔已經(jīng)是絕對的龍頭老大。

東南亞就是十年前的中國，整個市場電商市場和整個經(jīng)濟(jì)建設(shè)都是剛開始爆發(fā)。未來東南亞做到每年復(fù)合增長30%的概率是非常高的，是國內(nèi)電商市場增速的3倍。

估計東南亞的快遞市場只有國內(nèi)的1/10，而極兔2020年獲得了20億的利潤，相當(dāng)于順豐的1/3!!相當(dāng)于每件快遞賺2元，而順豐只有0.85元!!

極兔在東南亞這么厲害的原因除了打鐵自身硬外，還離不開oppo的支持。

2021第一季度，oppo在東南亞的手機(jī)銷量基本占據(jù)了當(dāng)?shù)?3%的市場份額。以前第一名一直是三星，今年oppo第一次超過了三星。

極兔的另一個大的客戶是東南亞最大電商shopee，兩者有著極為緊密的合作關(guān)系。

騰訊對shopee的持股差不多為40%，而阿里控股的Lazada，其市場份額則略低于shopee。

極兔并不滿足于東南亞市場，今年本來計劃要再開拓南美和中東市場，可惜由于疫情被迫推遲。

但是如果我們以人口和電商市場規(guī)模作為依據(jù)來判斷的話，中東和南美洲未來也是一個不小的市場。

我們大概按照國內(nèi)的快遞價格估算，這幾個地區(qū)的快遞市場的規(guī)模約有600億元，(在國外價格肯定比國內(nèi)高，市場也更大)。

相對國內(nèi)快遞市場一片紅海，東南亞和南美洲市場其實(shí)是一片藍(lán)海，簡單說那里就是十年前的中國快遞市場。

在這個市場，極兔的地位穩(wěn)如順豐+中通。而剛剛反應(yīng)過來的順豐，這才開始招募人才去競爭。

04 真正的中國國際快遞龍頭

極兔海外業(yè)務(wù)的確厲害，但是大家對極兔未來想干的更厲害的事情可能還沒足夠的認(rèn)知和了解。

東南亞、南美洲的電商興起，賣的貨都是本地產(chǎn)的嗎?肯定不是，大部分貨肯定是made in china。俄羅斯就是一個典型市場。

極兔的目標(biāo)是要把國內(nèi)和海外這兩張快遞快運(yùn)網(wǎng)給連起來，幫助中國的跨境電商企業(yè)出海。當(dāng)年Fedex就是跟隨美國跨國企業(yè)走向世界，極兔也想跟隨中國制造業(yè)出海，成為新一代的中國Fedex。

可以想象，極兔會通過國內(nèi)的快遞快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)來收取中國跨境電商的包裹，通過航空、海運(yùn)送到東南亞港口，再利用其在東南亞的網(wǎng)絡(luò)派件到消費(fèi)者手里。

全球擁有這個能力的有誰?僅有極兔一家。

國內(nèi)物流巨頭，比如說菜鳥，在國內(nèi)有申通作為收件網(wǎng)絡(luò)，干線雖然外包給中外運(yùn)，也能自己控制。菜鳥的分撥是與跟幾大航空公司合資建立分撥節(jié)點(diǎn)，如阿聯(lián)酋航空。

但一旦到了海外，菜鳥還是要依托海外的郵政或者物流公司去派送。如果看整個網(wǎng)絡(luò)，菜鳥只有攬收包裹的網(wǎng)絡(luò)，而沒有海外派送包裹的網(wǎng)絡(luò)。因此菜鳥只有半張網(wǎng)，而不是整張。

同樣的情況，申請上市的跨境龍頭企業(yè)-燕文也是一樣，但在攬貨、分撥和干線上被菜鳥卡脖子。順便說句，菜鳥正是燕文的第一大客戶。

通達(dá)系在現(xiàn)在基本上在海外是零布局，順豐在海外其實(shí)大部分是把貨直接轉(zhuǎn)賣給UPS等。

在這種獨(dú)有優(yōu)勢下，極兔在國內(nèi)的業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)根本不需要賺錢，自有大把利潤來自干線和海外的派件。

從一張國際性快遞網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢角度去看，極兔真的是非常厲害，幾年之內(nèi)菜鳥、順豐和京東都很難威脅到他。

05 快遞價格戰(zhàn)到了拐點(diǎn)

快遞行業(yè)價格戰(zhàn)打了快有六七年了，開始一直是中通利用成本優(yōu)勢打價格戰(zhàn)，來獲取市場份額。

但這兩年極兔崛起，搶走了價格戰(zhàn)打出了的市場份額。這讓中通放棄了通過價格戰(zhàn)來提高市場份額的打算。

當(dāng)極兔2021年開始收窄價格戰(zhàn)的幅度時，很明顯能看到所有快遞公司單價下降幅度變下，快遞價格有企穩(wěn)的跡象。

另一方面，國家的管制政策不斷推出，如義烏對快遞價格出了管制，強(qiáng)調(diào)對所有的外賣和快遞人員的薪酬保障，使得整個快遞公司的惡性價格戰(zhàn)競爭的空間被壓縮。

綜合上面兩方面，我們覺得整個快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)在2021年到了拐點(diǎn)。

未來的競爭會從價格角度轉(zhuǎn)向服務(wù)角度。

如中通今年也推出了一些新的產(chǎn)品，提供次晨、隔晨、次日、隔日等時效承諾。這是通達(dá)系第一次推出這類服務(wù)。包括中通開始大力拓展云倉和冷鏈業(yè)務(wù)，都可以看到快遞龍頭的競爭方向已經(jīng)發(fā)生拐彎。

沒有價格戰(zhàn)拖累，極兔國內(nèi)業(yè)務(wù)在2～3年就能盈虧平衡。屆時，極兔擁有兩個根據(jù)地，不論是國內(nèi)業(yè)務(wù)還是海外業(yè)務(wù)都不怕任何人競爭，更不用說其在跨境業(yè)務(wù)上簡直如入無人之境。

06 估值和風(fēng)險

極兔官宣是在21年四月份融了18億美金，投后估值是78億。但據(jù)傳言，兩個金額都遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過這個數(shù)據(jù)。我們算算賬，看看極兔值多少錢?

l 國內(nèi)業(yè)務(wù)：估計極兔今年在國內(nèi)業(yè)務(wù)會虧幾十億，但數(shù)年內(nèi)肯定收窄到不虧錢。

l 國外業(yè)務(wù)：2020年東南亞20億的利潤，21年增長50%。按50倍PE，1倍PEG，這部分就值1000個億。

現(xiàn)在極兔的估值，相當(dāng)于國內(nèi)業(yè)務(wù)白送，國外確定性增長估值，還打折扣。因此相對來講是非常安全的和有賺頭。這也是為啥投資機(jī)構(gòu)要打破頭去搶的原因。

估計極兔在明年就會上市，其最大的風(fēng)險是整個中概股的監(jiān)管政策都有很大的變化，極兔很明顯要面臨幾個法律或政策上的判斷的風(fēng)險。

l 極兔和拼多多的關(guān)系是否涉及反壟斷?

兩者沒有任何股權(quán)關(guān)系，但拼多多幫他們做了一些隱性的背書。這種合作是不是有違反反壟斷法?

l 匯森速運(yùn)整合壹米滴答是否經(jīng)過審批?

雖然極兔的PR聲明，匯森和極兔在國內(nèi)股權(quán)是沒有任何交集，但海外通過VIE架構(gòu)是很容易實(shí)現(xiàn)的。按規(guī)則來講，超過10億的案子都需要報商務(wù)部進(jìn)行反壟斷審查。極兔是否有去申請并拿到審批?

l 并購是否能夠成功整合?

匯森整合的壹米滴答，其自身就是由眾多公司合并到一起的。如此多的、不同公司人員如何融合?是不是能保證同樣的文化，同樣的戰(zhàn)斗力，對內(nèi)部而言最大的考驗(yàn)。

最后，低調(diào)的極兔靠著撲朔迷離的身法，靠著菜鳥、順豐和京東打下的基礎(chǔ)，成功建立起了自己的版圖。但隨著其巨額融資披露，各家重視警惕了起來，并很快掌握了極兔的情況。

從今年開始，各家都瘋狂的在海外跨境物流方面進(jìn)行投入，未來極兔在東南亞、南美洲和中東都會面臨國內(nèi)巨頭的直接競爭。

到時鹿死誰手還未可知。

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作者：愛思考的柚子