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2020年，我國快遞業(yè)務(wù)量達(dá)到833.6億件，已連續(xù)7年穩(wěn)居世界第一，包裹快遞量超過美、日、歐等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體總和，年支撐網(wǎng)上零售額超過10萬億元，實體網(wǎng)購零售額每年仍以25%的增速上漲。

截至2021年8月，各月快遞業(yè)務(wù)量均以超過20%的速度迅猛增長。

而回看近幾年快遞企業(yè)的財報，“增量不增收”“增量不增利”卻成為普遍現(xiàn)象，核心原因在于快遞價格的持續(xù)下跌。2011年至今，快遞業(yè)務(wù)量從36.7億增長至833.6億件，快遞單價卻從20.7元/件下滑至10.55元/件，降幅達(dá)49%，近乎腰斬。

快遞單價的持續(xù)下降，迫使各家企業(yè)使出渾身解數(shù)對成本進(jìn)行極致的精細(xì)化管理，來應(yīng)對激烈的低價競爭。從2021年半年報中，除中通外各家上市快遞企業(yè)的單票毛利都不足1毛錢，再扣除費用類成本，少數(shù)企業(yè)的凈利則出現(xiàn)了虧損?？梢哉f，快遞企業(yè)近年來一直在過“苦日子”，不僅是總部，還有數(shù)萬家加盟網(wǎng)點以及數(shù)百萬計的快遞從業(yè)者。

今年以來，在政府層面的強監(jiān)管動作不斷，在政策引導(dǎo)下，已經(jīng)釋放出快遞行業(yè)由惡性競爭轉(zhuǎn)向良性發(fā)展的諸多積極信號?？爝f股價也應(yīng)聲上漲，其中圓通、百世實現(xiàn)超50%的漲幅。然而政策監(jiān)管下的漲價1毛錢，漲的是快遞小哥的派費，并不會過多傳導(dǎo)到網(wǎng)點層面，直接影響企業(yè)利潤增長。

不過，快遞價格上漲是必然趨勢，現(xiàn)在也確實是一個快遞價格上漲的良好契機(jī)。

1.油價上漲等因素導(dǎo)致營業(yè)成本激增

作為勞動密集型、重資產(chǎn)型的快遞行業(yè)，在營業(yè)成本中，運輸與人工是兩大重頭支出，而這兩項成本近年來都在持續(xù)上漲。

快遞企業(yè)的運輸成本與油價緊密相關(guān)，今年以來國際油價漲勢如虹，我國油價也大幅上調(diào)。國際市場上，布倫特原油期貨價格最近創(chuàng)下了最近2年以來油價新高;美國紐約NYMEX原油期貨價格突破79美元，創(chuàng)下最近7年以來油價新高;我國根據(jù)油價“10個工作日一調(diào)整”的規(guī)則，今晚就要進(jìn)行2021年的第19次油價調(diào)整，油價迎來今年的第13次上漲，國內(nèi)汽、柴油價格每噸分別提高345元和330元，折合升價92#汽油和0#柴油分別上調(diào)0.27元/升和0.28元/升。按快遞網(wǎng)點常見的貨車估算，加滿一箱油(700L))將多支出近200元。

不僅如此，近期全國范圍內(nèi)的“限電潮”對許多快遞網(wǎng)點也造成了不小的影響，限時供電迫使網(wǎng)點必須購買或租用發(fā)電機(jī)，加上不斷上漲的油價，快遞網(wǎng)點每天自己發(fā)電的成本也要高達(dá)幾千元，如果“限電”持續(xù)到雙十一，那么今年雙十一來臨之際快遞網(wǎng)點不僅面臨成本大幅攀升，還不得不面對爆倉風(fēng)險。

2. 旺季來臨，物資儲備導(dǎo)致隱形成本上升

翻過十月，迎來快遞行業(yè)旺季，很多快遞網(wǎng)點已經(jīng)開始早早做起了旺季準(zhǔn)備，雖然現(xiàn)在行業(yè)早就淡季不淡，但雙十一雙十二的到來，網(wǎng)點還需要在人、車、場地、資金上提前部署儲備資源應(yīng)對增加的業(yè)務(wù)量。旺季的儲備性投入，對網(wǎng)點而言又是一筆不小的卻又必須要投入的開支，因為非常多的網(wǎng)點全年大部分的盈利都來源于這幾個月。旺季漲價也是快遞行業(yè)的規(guī)律，只是今年多項成本激增的情況下，漲價是必然趨勢，問題是單票漲多少，以及能漲多久的問題。

雖然近日各大快遞總部已經(jīng)下發(fā)漲價通知，但絕大多數(shù)網(wǎng)點仍在觀望，據(jù)雙壹了解，目前多數(shù)產(chǎn)糧區(qū)收件價格仍然在低位運行，市場仍處于不穩(wěn)定狀態(tài)。網(wǎng)點收件利潤空間極小，僅有少數(shù)管理水平比較高的網(wǎng)點能夠依靠對成本的精細(xì)管控實現(xiàn)微弱盈利。

隨著市場環(huán)境的變化，網(wǎng)點不僅要面對運營成本的激增，網(wǎng)點用工也一直是老大難問題，許多網(wǎng)點常年處于缺人狀態(tài)，網(wǎng)點管理難度增加，服務(wù)質(zhì)量水平不穩(wěn)，由此產(chǎn)生較多罰款，給網(wǎng)點造成很大的經(jīng)營壓力。

3. 強監(jiān)管下，規(guī)范經(jīng)營導(dǎo)致成本增加

昨日，美團(tuán)因?qū)嵤?ldquo;二選一”壟斷行為被罰34.42億元，并收到了《行政指導(dǎo)書》，要求其圍繞完善平臺傭金收費機(jī)制和算法規(guī)則、維護(hù)平臺內(nèi)中小餐飲商家合法利益、加強外賣騎手合法權(quán)益保護(hù)等進(jìn)行全面整改，并連續(xù)三年向市場監(jiān)管總局提交自查合規(guī)報告，確保整改到位，實現(xiàn)規(guī)范創(chuàng)新健康持續(xù)發(fā)展。

值得注意的是，在《行政指導(dǎo)書》中提到加強外賣騎手的權(quán)益保護(hù)方面的整改。按目前美團(tuán)擁有注冊騎手950萬，日均活躍騎手超100萬，如按照每人每月約1000元人民幣的水平繳納社保。該情形下，社保成本又將支出上億元，而以現(xiàn)在美團(tuán)的運營模式，必然吃不消這部分成本。

與外賣騎手類似的快遞員群體，很可能也將面臨同樣的問題。與外賣騎手不同的是，快遞員的雇傭主體多是快遞網(wǎng)點，近年來經(jīng)營成本一直居高不下，一旦監(jiān)管部門對快遞用工形式進(jìn)行規(guī)范化整頓，網(wǎng)點將面臨更加嚴(yán)峻的生存挑戰(zhàn)。

此外，今年監(jiān)管層面對于涉嫌壟斷、低于成本價競爭等擾亂市場公平競爭的企業(yè)都進(jìn)行了重磅打擊，阿里被處以182億巨額罰款也是因此緣故。今年4月，義烏郵管局對百世、極兔的“低價傾銷”行為開出罰單并關(guān)停其轉(zhuǎn)運中心。種種信號都釋放出，針對企業(yè)的市場行為，政府將保持強監(jiān)管，推動行業(yè)的良性競爭及持續(xù)發(fā)展。

不論是網(wǎng)點還是總部，面對快遞運營各環(huán)節(jié)的成本上漲，顯然都很難靠精細(xì)管理來抵消這部分成本上漲的影響，價格推升是必然趨勢。雙壹認(rèn)為，在內(nèi)部運營成本激增及行業(yè)監(jiān)管日趨嚴(yán)格的雙重影響下，行業(yè)必將迎來漲價潮!

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