“雙十一”預售首日，李佳琪、薇婭銷售額雙雙破百億。與此同時，數(shù)據(jù)顯示從2019年開始的快遞行業(yè)“價格戰(zhàn)”暫時劃上“休止符”，短期內(nèi)的量價齊升可能推高快遞公司業(yè)績，并給行業(yè)復蘇帶來曙光。
雖然在政策及消費旺季來臨的影響之下，行業(yè)低價競爭告一段落。但從長期來看，價格戰(zhàn)背后行業(yè)格局分散、同質(zhì)化競爭激烈的基本面尚未得到明顯改善?？爝f專家趙小敏向財聯(lián)社記者表示，競爭并未緩解，未來行業(yè)資本運作將頻繁出現(xiàn)。
而據(jù)彭博社消息，百世集團考慮出售快遞子公司，估值或至多達10億美元，極兔接盤的可能性較大。這無疑成為以上判斷的最好注腳。
座次生變，百世、申通份額落后
自2020年3月極兔快遞進軍國內(nèi)市場，行業(yè)“內(nèi)卷”便愈演愈烈。
國家郵政局公開信息顯示，快遞服務(wù)企業(yè)單票收入從2020年到2021年9月一直處于同比負增長的趨勢中，其中2021年1月單票收入的同比降幅超過20%。
直到8月底，包括中通、圓通、百世、韻達等公司相繼宣布上調(diào)派費。9月行業(yè)單票收入環(huán)比增加0.41元，同比降幅自1月以來收窄18.56%。市場判斷，行業(yè)價格戰(zhàn)暫緩。
價格戰(zhàn)只是手段，目的是通過價格擠壓更多的獲取市場份額。在殘酷廝殺中，快遞行業(yè)座次生變。華創(chuàng)證券顯示，以2021年最新中報數(shù)據(jù)計，前三名中通、韻達、圓通維持2019年以來的格局，后三名中順豐逆勢上升，超過申通、百世。百世相繼被申通和順豐超過，由2019年的行業(yè)第四下滑至第六。
此外，非上市公司極兔快遞截至2021年Q2的估算市場份額約為7%到8%，是實現(xiàn)0到2000萬票速度最快的快遞公司(華創(chuàng)證券研報估算)。增量的來源主要是其承接了來自拼多多的大量訂單。
價格戰(zhàn)帶來的影響除了內(nèi)部公司市占率的變化，更多的是影響業(yè)內(nèi)公司整體利潤水平，反倒是各從業(yè)者的收入情況未受到想象中那么大的影響。
一位廣州快遞小哥告訴記者：“價格戰(zhàn)期間單票收入水平確實有所下滑，但由于單量也有所增長，總體收入水平變化不大，就是更累了。”另一位縣城終端從業(yè)者則向記者表示;“多家快遞公司進行了合并派件，即多家單獨的加盟商一起派件，工資沒有降低。”對于短期價格，兩位從業(yè)人員共同認為，前段時間已經(jīng)有提價行動，短期進一步變動的可能性較小。
低價競爭或成往事，格局仍待優(yōu)化
雖然各快遞公司市占率的變化此起彼伏，但從整個行業(yè)來看，整體格局仍具有一定的穩(wěn)定性。國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，前8家市場參與者累計市占率為80.8%，同比下降2.1%，產(chǎn)能出清尚未到來。
具體來看，中通市占率最高也不過20.7%，韻達、圓通、順豐、申通、百世等均在8%到17%的區(qū)間內(nèi)，仍是多家頭部公司相互競爭的壟斷性競爭格局。
既然競爭格局尚未改變，那“價格戰(zhàn)”為何會宣告暫停?
多位業(yè)內(nèi)專家認為，監(jiān)管是最主要原因。盤古智庫高級研究員江瀚對記者表示：“一方面由于監(jiān)管的一些引導和調(diào)控，讓‘價格戰(zhàn)’得以提早結(jié)束;另外一方面則是‘價格戰(zhàn)’維持到現(xiàn)在，實際上各方都是疲憊不堪的狀態(tài)，也無力再維持了。”
據(jù)了解，7月多部委下發(fā)《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》，9月浙江省地方立法《浙江省快遞業(yè)促進條例》，明確要求快遞經(jīng)營企業(yè)無正當理由不得低于成本價格提供快遞服務(wù)。而快遞業(yè)務(wù)重鎮(zhèn)義烏同樣在4月出臺了相關(guān)限價限量措施。
快遞專家趙小敏向財聯(lián)社記者表示;“這次價格調(diào)整后，未來不會再降下去了。今年形勢和往年不同，包括競爭的程度、監(jiān)管的變化、快遞員保障機制的建立以及國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。當然還有一個重要的因素是，雖然有些公司的價格很低，但市場份額反而下降。”
一位不具名的行業(yè)分析師則告訴記者，格局并非主要因素，未來是否價格戰(zhàn)還要看手段能否達到目的，目前來看降價競爭的性價比不高。
價格競爭讓位，資本融合或更頻繁
在快遞專家趙小敏看來，雖然國內(nèi)快遞行業(yè)創(chuàng)造了很多世界紀錄，但與國際巨頭的距離不降反升。“現(xiàn)在宏觀政策倒逼行業(yè)進行高質(zhì)量發(fā)展，所以價格倒掛機制也會出現(xiàn)拐點。預計除派費調(diào)整外，后續(xù)還會出現(xiàn)中轉(zhuǎn)費、面單費等調(diào)整。提價給企業(yè)帶來的不都是正面作用。消費者的服務(wù)預期也會提高，服務(wù)和配套如果沒有跟上，個別企業(yè)的份額可能下滑。”
他進一步指出，如果沒有服務(wù)提升，明年3到7月份就是更大的挑戰(zhàn)。預判行業(yè)未來會有較多的資本融合，會有一系列并購重組等。價格競爭讓位給產(chǎn)業(yè)資本整合。
記者觀察到，近期快遞行業(yè)整合的消息不少。國資委于10月20日表示，將大力推進物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過資源優(yōu)化配置切實增強企業(yè)競爭力，打造具有全球競爭力的世界一流企業(yè)。
彭博社9月消息，百世集團考慮出售快遞子公司，估值或至多達10億美元，極兔接盤的可能性較大。順豐則于9月28日完成對嘉里物流的控股。
本文已標注來源和出處，版權(quán)歸原作者所有，如有侵權(quán)，請聯(lián)系我們刪除
